在日本动漫中，比起宫崎骏的动漫风格是善于给观众创造一个童话般的世界，高畑勋导演更喜欢用画笔去绘制一个真实的世界，这个世界中有欺骗，有谎言，有虚伪，也有战争。而这的确是最真实的世界，即便再怎么不堪，这个世界还是有温情，有感动。
故事采用倒叙，由故事的主人公清太讲述自己和妹妹节子的经历。回忆的第一幕是和节子一起玩耍，妈妈就在身旁，而没有出现父亲，因为父亲是一名军人，要在战场上，一家人在一起好不温馨，可是空袭就这么突然间来到了，到处都是逃跑的百姓，包括清太一家，所有人都要跑到安全的地方，然而妈妈却让清太带着节子先过去，自己随后就到，可是清太没有想到，等到的却是妈妈的尸体。
面对妈妈的突然离世，爸爸却又不知在哪里，清太没有办法，只能去投靠自己的亲戚。但是亲戚家也不过如此，他们不愿意抚养清太和节子，连吃饭也都区别对待，而且还一直问清太要钱，见清太拿不出钱来，就每天冷眼相待，清太终于忍无可忍了，决定带着节子离开亲戚家，找一个地方两个人去生存。
清太和节子也没有什么容身之所，只好住在一个山洞里，于是两个人就把这个山洞飞、当做自己的家，清太想自己的爸爸一定会胜利归来，这样就可以把他们都接回家去了。于是两个人就在这里很开心的生活着，在草地上奔跑，只有快乐，这次没有人给他们甩脸子看了，他们可以去做自己喜欢做的事情了。
要想生活第一件事就是要吃饱饭，于是清太就搭起锅灶来给妹妹做食物，但是事物的来源很局限，于是清太就跑到那些战争过后百姓已经跑光的人家去找，每次能找到一丁点的食物两个人都会开心的不得了，于是两个人就这样与世无争的过着日子，完全不知道在这个山洞的外面世界已经变成了什么模样。
由于节子长时间处于饥饿的状态，再加上吃的东西都是毫无营养的，所以导致了营养不良，而每天生活在山洞中的清太并不懂这些，他并不知道节子到底怎么了，所以他跑到城市中去找答案，然而城市的发展已经完全让他认不出来了，而他也得知父亲战败的消息，而他跑回家中节子却再也没有睁开眼睛。这个故事似乎有些难过和压抑，但是战争带来的痛苦也正是如此。高畑勋导演以此来呼吁和平，着实人观众感动。