众安在线发行6亿美元高级无抵押票据

北京商报讯（记者 陈婷婷 实习生 周菡怡）7月10日，众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安在线”）公告称，公司于2020年7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。此次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

据悉，众安在线首次公开发行境外票据，获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪预计，众安在线的资本状况将维持稳健，承保盈利能力亦将持续改善。

此次发售账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点；同时，本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。众安在线表示，目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。