蚂蚁发行价出炉!A股68.80元/股,总市值2.1万亿元,A+H募资345亿美元
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蚂蚁发行价出炉!A股68.80元/股,总市值2.1万亿元,A+H募资345亿美元

2020年10月26日 19:55:10
来源:华尔街见闻

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成。A+H股IPO拟募集约345亿美元。

经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%,这对应2019年扣非净利润市盈率为96.48倍。

按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。

高速成长和良好的上行空间让蚂蚁IPO受到市场广泛追捧。参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家,符合资质的配售对象超7000家,接近两倍于科创板平均水平,远高于一般大型项目。全球顶级主权基金中也有六家参与了蚂蚁A股战略配售。

根据蚂蚁集团上市发行公告,战略投资者总计缴款935.31亿元。其中天猫技术有限公司缴款511.45亿元、全国社会保障基金理事会缴款70.35亿元。

中国建银投资、新加坡政府投资、加拿大养老基金分别缴纳20.1亿元。

多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。上交所公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股,网下整体申购倍数已达284倍。