蚂蚁集团定价68.8元/股,总市值2.1万亿元:全球最大规模IPO即将在A股诞生
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蚂蚁集团定价68.8元/股,总市值2.1万亿元:全球最大规模IPO即将在A股诞生

2020年10月26日 19:59:00
来源:IT之家

IT之家10月26日消息 上交所官网显示,蚂蚁集团 IPO 初步询价完成,经过近 1 万个投资机构账户询价,最终 A 股发行价确定为每股 68.8 元,总市值 2.1 万亿元,较此前多家投行预测约 2.5 万亿 - 3 万亿元估值,折让幅度约 20%-30%。

按照发行定价,预计绿鞋前 A 股募资规模 1150 亿元,绿鞋后 A 股募资规模 1322 亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约 220 亿元。蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上,网下申购打新总量达到了 284 倍。

港股的发行价也于同日公布,为 80 港元,刨除汇率影响后与 A 股基本持平。

IT之家获悉,蚂蚁 “A+H”两地上市,有望成为有史以来全球最大的 IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对 A 股,还是对科技公司而言,一个新时代已经来临。

询价公告显示,参与蚂蚁 IPO 初步询价的机构投资者账户近 1 万个,其中符合资质的配售对象超 7000 家,约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价,最终蚂蚁 A 股发行定价为 68.8 元。

按照发行价计算,蚂蚁市值为 2.1 万亿元,近 12 个月市盈率为 48 倍,未来 3 年(2022 年)市盈率仅 24 倍,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的 1/3。除了比科创板公司 “便宜”外,和国内外 PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的定价也不高。

全球用户超 10 亿的互联网、科技公司总共为 6 家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为 2 万亿美元、1.66 万亿美元、1 万亿美元、7575 亿美元、6886 亿美元、2.1 万亿人民币(约 3185 亿美元)。多位投资者认为,相较于 “10 亿俱乐部”里的其他几家公司,蚂蚁的市值还有很大的成长空间。

发行方案显示,蚂蚁将在 A 股发行不超过 16.7 亿股的新股,其中初始战略配售股票数 13.4 亿股,供机构和个人投资者 “打新”股票数 3.34 亿股(绿鞋机制前)。按照每股价格计算,绿鞋前 A 股募资总规模为 1150 亿元,其中面向 A 股机构和个人投资者的 “打新”规模超过 220 亿元。

根据 10 月 26 日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超 760 亿股,网下整体申购倍数达到 284 倍。

据 Wind 数据测算,过去十年 A 股全部新股发行的平均网上中签率仅为 0.045%。相当于 1 万个人去打新,只有 4.5 个人能打中,比新房摇号还难。多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,机构认购踊跃,市场情绪热烈,蚂蚁 “打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排,蚂蚁的网上 “打新”申购将在 10 月 29 日进行。

值得一提的是,通过蚂蚁的战略配售新发基金,已有超过千万人提前 “打新”蚂蚁股票。

蚂蚁定价完成,意味着全球最大规模 IPO 即将诞生在上海和香港。10 月 24 日,马云在上海外滩金融峰会表示,“这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。”

据媒体报道,全球顶级主权基金中,六家参与了蚂蚁 A 股战略配售,包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等。