太阳城集团(01383):SA Russia拟进一步收购东隽合共7.5%权益

太阳城集团(01383):SA Russia拟进一步收购东隽合共7.5%权益

2020年10月30日 22:55:54
来源:智通财经网-上市公司公告

智通财经APP讯,太阳城集团(01383)发布公告,凯升的直接全资附属公司SA Russia(自2013年以来一直为东隽的股东,且于本公告日期持有东隽60%权益)于2020年10月30日订立东隽股份收购协议,以进一步收购东隽合共7.5%的权益。

东隽股份收购协议的各交易对手方及其最终实益拥有人均为独立第三方。各东隽股份收购协议须待本公告所披露的先决条件达成后,方可作实。各东隽股份收购协议的完成并非互为条件。

SA Russia就5%东隽股份收购事项应向Joyful(作为卖方)支付的代价为538.276万美元,将于完成时以现金结清。

SA Russia就2.5%东隽股份收购事项应向卓威(作为卖方)支付的代价为300万美元,将由凯升于完成时将予发行的代价可换股债券悉数结清。代价可换股债券可按初步换股价每股换股股份3.5港元(倘凯升股份进行合并、重新分类或拆细,则将作出调整)转换为换股股份。

因代价可换股债券获转换而可予发行的换股股份将根据一般授权配发及发行,因此,毋须就发行代价可换股债券取得凯升(00102)股东批准。

东隽拟为该项目向其所有股东筹集额外资本至多6500万美元,有关资金将由股东按照彼等各自于东隽的持股比例以认购东隽权益的形式作出。Joyful及卓威(为东隽的两名股东,合共持有东隽7.5%权益)不拟向东隽提供彼等各自的股权融资份额,并同意根据东隽股份收购事项将彼等各自于东隽所持全部权益连同彼等各自的股东贷款出售予SA Russia。