双方交战兵力超过百万的“中原大战”最终以蒋介石的胜利告终。阎锡山、冯玉祥、李宗仁等一方诸侯经此役后，都被蒋介石降服了。
全国局势稳定后，蒋介石心心念念的“剿匪”计划，马上就推出了。
第一次围剿，蒋介石主要以“江西中央根据地”为主，调集了11个师又两个旅，共10万兵力，兵分8路，分进合击。总司令为鲁涤平，张辉瓒为前敌总指挥。至于结果，毛主席在词中“雾满龙冈千嶂暗，齐声唤，前头捉了张辉瓒”写得非常清楚。蒋介石围剿中央根据地失败，还折了张辉瓒这一员大将。
与此同时，蒋介石还往鄂豫皖根据地派了10万人，专设了“鄂豫皖三省边区绥靖督办公署”。
对鄂豫皖红军的作战计划是：第一步先造成“圆箍式”包围；第二步，主力突入根据地，寻找红军主力作战；第三步，分区“清剿”。共投入7个师，4个旅，不下10万人。
此时，鄂豫皖地区唯一的主力红1军还在外线，要面对敌军10万人，实在是太难了。
当时鄂豫皖地区的主要负责人是曾中生，面对这种危急情况，他有针对性地主持召开了反围剿会议，决定组成鄂豫皖临时特委和临时军委，统一领导苏区军民来与敌周旋。
曾中生，湖南资兴人，1900年出生，是黄埔四期生。1925年加入中国共产党，参加过著名的北伐战争，曾任国民革命军第8军政治部组织科长，担任过《武汉民报》主笔。大革命失败后，赴莫斯科中山大学学习，参加了中共第六次全国代表大会。1928年冬回国，在上海中央军委工作，1930年任中共南京市委书记，是一位军政兼优的领导人。
此时最重要的事就是，一面调动地方武装，一面调回红1军。
很多人可能会疑问，光靠地方武装能挡住？曾中生不是胡乱指挥吗？其实当时的地方武装力量已经很强了，有很多还是半脱产的红色补充军，累计人数可达2万人。只是装备差，训练少，战斗力平平而已。
这2万人，一共组成3路，由特委和当地党政主要领导共同指挥，在根据地内广泛地开展游击战争。
敌军10多万人进入苏区之后，天天都能遇到各种小股阻击和袭扰，时时刻刻提心吊胆，推进很慢。正是缺军队的时候，此时由蔡申熙率领的红15军由商南来到了黄麻地区。有了正规军，特委的胆气一下就壮起来了。
1930年12月16日，红15军找准时机突击河口，迅速全歼突进之敌。此一战，整个南线的敌军便不再敢轻易冒进了。
但毕竟军力太弱了，15军只有5000多人，北线之敌，凭借优势兵力，大举推进，黄麻中心区很快就被占领。
红15军不得不跳出外线，内线只得依靠游击队、未脱产的补充军和广大的老百姓。他们借助山区林密路熟的优势，摸岗哨，剪电线，打击小股敌军，前后缴枪500多支，还抓了几百俘虏，令敌军时刻不得安宁，被迫困守县城和集镇。
此时鄂豫皖之前的主力红1军在哪里，干什么呢？
11月，红1军奔袭武汉市东北的新洲，干脆利索地歼敌一个旅。随后运兵至陕西商洛的商南和皖西一带，连续击敌，并在商南同第3师回合。
12月14日，这支部队攻克了金家寨，也就是六安市金寨县，鄂豫皖三省交界就在这里。歼敌46师1个团和民团共1000多人，缴长短枪1000多支。两日后，又连克麻埠、独山等地。18日，这支部队连续作战，拿下了青山店、苏家埠、韩摆渡，歼敌两个营。随后分兵两路，直逼六安。徐帅围点打援的战法就要使出来了。
敌军为救六安，于12月底向红1军发动进攻。红1军在东西香火岭一带，歼敌3个团，击溃3个团，毙俘3000余人，枪支迫击炮收获颇大。
要知道去年的时候，这支部队仅有300多人，如今已经能够轻易攻取六安这样的城市了，发展很快。
1931年初，红1军留3师第7团在皖西，军部率一、二师向豫南进击。在商城二道河击溃吉鸿昌一个旅，俘敌数百，缴枪400余支、山炮两门，部队战力又得到大幅提升。
红1军和红15军在商城碰头，两军在此地合编为中国工农红军第4军，邝继勋任军长，余笃三任政委，徐向前任参谋长，曹大骏任政治部主任，总兵力达12000人。
随后在1931年2月的时候，曾中生主持召开了鄂豫皖临时特委扩大会议，正式组成鄂豫皖特委和鄂豫皖军事委员会，曾中生任特委书记兼军委主席，蔡申熙、郑行瑞任军委副主席。
此时，经过一个多月的缠斗，敌军已经损兵5000多人了，攻势被迫转成了守势。敌人守了，红军就得攻，可是怎么攻呢？
徐向前“围点打援”的思路又出来了。红4军围住麻城北部的磨角楼后，静待敌军来援。由于战略思想没有整体统一下去，此次打援战果并不大，仅歼敌500余人。
在随后的总结会上，徐向前明确地说出了这一问题。会后徐向前便立即投入了新集围攻战的指挥中。
新集据点，三面环山，东临潢河，城墙很高，易守难攻。红军包围新集后，强攻数日没有拿下。徐向前看罢地形后，决定改用坑道作业的办法进行攻击。他命令部队秘密挖了一条四、五十米长的坑道接近城堡，然后把几百斤炸药塞到棺材里，推进坑道引爆。城墙被炸开，红军顺利冲入城内，全歼守敌。这种战法，徐向前后来又用了一次，战果更大。
新集也是在此役之后，成为了鄂豫皖革命根据地的首府。
2月17日，中共中央来信说，国民党正调集30个师重新向红军进攻。红军的任务是巩固根据地，随后向平汉线南发展。
根据这一指示，红4军第十一师3月1日攻克平汉线李家寨车站，截了一列兵车，全歼车上敌新编十二师一个旅，毙敌旅长侯镇华，缴获大批军火物资。5日，又克柳林车站，歼敌一个营，击溃两个团。
随后，一部分军队兵发信阳。
红军的能力，远远超出了国军的预判。郑州的刘峙，急令第6师主力集结信阳，并令该师38旅、骑兵1师、31师的91旅、第20路军的63旅等部，由信阳向南推进。
刘峙
武汉的何成浚也同时令新编第2旅固守广水，31师主力由广水向信阳进兵，岳维峻第34师由孝感经花园沿平汉路东侧向北推进。
这两股力量又对红军形成了夹击之势。
红4军参谋长徐向前向军部的其他领导人介绍敌情：敌人这次兵力虽多，共有4个师2个旅，但互不统属，各怀鬼胎。据获得的情报，目前北路敌人仍徘徊在信阳、罗山一线，31师也滞留广水附近。只有岳维峻的24师孤军北进，今天黄昏前已到达双桥镇。
这是一股冒头的敌军，徐向前认为有吃掉的把握。
徐向前的意见得到军长、政委一致赞同。
随后，红四军集中5个团，对敌岳维峻三十四师实施奔袭围歼。32团由北向南，31团由东向西，对敌实施正面突击；29团向双桥镇西南方向迂回，断敌退路；38团和33团作为预备队待命。
部队连夜行军，在凌晨到达双桥镇附近。在地方武装的配合下，很快对敌形成了包围。随后，徐向前下令进攻，
30、31团从西北和东北两个方向突破了外围阵地。师长岳维峻见情况不妙，亲自督战并组织队伍反击，战斗一时间非常激烈。鏖战几个小时之后，徐向前见时机成熟，命令预备队投入战斗，迅速穿插，将敌分割成数块，聚而歼之。
岳维峻见势不妙，准备突然，但为时已晚。包括他在内的5000余人被俘，缴获迫击炮10门、山炮4门、枪6000余支，收获颇丰。
这里值得一提的是，1925年，岳维峻任国民革命军第2军军长时，徐向前曾在他的第6混成旅当参谋。此战徐向前俘虏的是自己曾经的老上司。
徐向前活捉了老上司的故事越传越远，在老百姓中立了威，令北路国军吓破了胆。南边的部队不敢北上，北边的部队不敢南下。
活捉一个岳维峻，和中央根据地活捉张辉瓒形成呼应，彻底地粉碎了敌军围剿。