西安银行贷款资金流入房地产被罚 股东密集质押、股权负债压力上升

日前，银保监会陕西监管局向西安银行（600928.SH）连开6张罚单，因贷款资金违规流入房地产，西安银行及其5家支行受到行政处罚，罚款共计162万元。

顶着“西北第一家上市银行”的头衔，西安银行自上市后股价持续走跌，并在2020年下半年出现内部股东集中质押股权的情况，加之不容乐观的经营业绩，西安银行受到市场关注。

业绩增速低于同行 逾期贷款大增

2021年1月6日，陕西银保监局发布了2020年12月31日的行政处罚情况表，记者经梳理发现，西安银行及其下属支行的贷款资金均现违规流入房地产，属于监管层严令禁止的行为，累计被罚162万元。

其中，西安银行个人经营性贷款用途管控不严，资金流入房地产领域，被处以32万元罚款；西安银行高新支行发放流动资金贷款用于项目建设，被处以28万元罚款；新城支行经营性物业贷款贷前调查不尽职，被处以28万元罚款；城西支行房地产开发贷款支付审核不严格，资金回流至借款人，被处以28万元罚款；曲江支行流动资金贷款违规流入房地产领域，被处以25万元罚款；雁塔支行个人消费贷款用途管控不严，资金流入房地产领域，被处以21万元罚款。

2019年以来，监管层多次提示房地产金融风险。2020年，银保监会主席郭树清公开表示房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”，要坚决抑制房地产泡沫。2020年8月23日，住建部协同央行召开房地产企业座谈会，在前期广泛征求意见的基础上，形成了房地产企业融资管理规则，也就是“三条红线”政策；2020年12月，央行、银保监会又发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。一系列制度的出台，都表明了监管加强信贷管理的力度，尤其对经营性贷款等资金违规流入房地产市场的管理。

作为西北地区首家登陆A股的城商行，西安银行股价曾在上市初期一度达到13.94元/股高位，随后其股价开始持续走跌，截止目前该行股价仅在5元左右。相比于1997年同期成立的宁波银行，西安银行的市值和资产规模尚不足前者的1/10和1/5 。

不仅股市表现令人大跌眼镜，从西安银行的财报数据来看，其面临的经营压力也不小。

西安银行发布的2020年三季报显示，报告期内公司营收为51.49亿元，同比增长0.58%；归属于母公司普通股股东的净利润为19.91亿元，同比下滑1%。但梳理A股上市城商行的三季报可知，有8家银行营收同比增速在10％以上，西安银行0.58％的营收增速在同行中排名倒数第三。

资本充足率方面，西安银行各项指标均符合监管要求。但2020年三季报数据显示，西安银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.25%、12.11%、12.10%，但较2019年末均有所下滑。

截至2020年三季度末，西安银行贷款余额为1691.70亿元，较上年末增长了161.39亿元，增幅为10.55%；风险加权资产总额为2042.70亿元，较上年末增加了170.93亿元，增幅为9.13%，意味着风险加权资产增速正在接近贷款余额增速。另外，该行2020年上半年的贷款余额增幅为7.85%，而当期风险加权资产增幅为3.77%，与之相比，三季末的风险加权资产增速过快，风险概率升高。

此外，2020年上半年，西安银行逾期贷款增幅较大，其中逾期贷款总额为31.1亿元，较上年末增长了33.99%；逾期1-90天贷款额为12.36亿元，相较上年末增长111.64%；逾期90天至1年贷款额为4.87亿元，较上年末增长37.57%；逾期3年以上贷款额为8.34亿元，较上年末增长40.4%。

光大银行金融分析师周茂华向记者表示，一般来说，银行逾期贷款持续大幅增加可能加大潜在不良贷款上升风险，进而导致银行资产质量下滑和潜在流动性压力，也将影响银行再融资成本和能力。

但是针对去年上半年，西安银行逾期贷款大幅增加的情况，仍需客观分析，2020年受突发疫情影响，生产生活一度出现“暂停”，影响企业现金流。同时，国内引导金融机构逆周期支持实体经济，银行不抽贷、断贷、压贷，对于一些到期贷款应延尽延，努力将疫情冲击降至最低。“从上市银行披露的财报看，去年中，多数上市银行逾期贷款明显上升，不单单是西安银行”，周茂华说。

股权密集质押 见证项目资金流向存疑

西安银行内部股东在2020年下半年质押股权的情况较为集中。

2020年8月12日，西安银行发布公告称，公司第二大股东大唐西市文化产业投资集团有限公司（以下简称“大唐西市”）于2020年8月11日质押约3.21亿股，占其所持股份比例为51%。大唐西市共持有西安银行6.30亿股，占公司总股本的14.17%。

2020年10月27日和12月11日，西安银行再次收到股东大唐西市的通知。大唐西市解除了其持有公司的股份质押并进行了再质押。本次解除部分股份质押及再质押后，累计被质押股份合计6.30亿股股份，系其所持有西安银行的全部股份。据大唐西市称，本次质押是为了补充流动资金。

2020年11月12日，西安银行继续发布公告，第七大股东西安曲江文化产业风险投资有限公司（以下简称“西安曲江文化”）质押公司股份4,500万股。西安曲江文化与其一致行动人合计持有公司12.11亿股份，占西安银行总股本的27.25%。本次质押后，西安曲江文化与其一致行动人被质押西安银行股份合计1.21亿股，相当于西安银行总股份的10.05%。

此外，第十大股东长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”），质押率也高达100%，该股东持有西安银行0.77亿股股份，占西安银行总股本的1.73%。长安信托于6月24日发布公告透露，“我公司近期继续向中国信托业保障基金有限责任公司申请短期流动性支持借款资金，公司将持有的西安银行股份为上述借款提供质押担保。”

西安银行第九大股东宁波中百（600857.SH）也发布公告称，其持有的9,511万股股份被冻结，约占其持有西安银行股份的100%。而宁波中百共持有西安银行9,511.22万股股份，占西安银行总股本2.14%。此次冻结源于宁波中百与中国建筑第四工程局有限公司发生仲裁纠纷被列为5.4亿工程款项的被执行人。

周茂华表示，股权频繁质押主要还是体现了部分中小银行负债压力增加。由于国内银行业竞争加剧，疫情冲击导致潜在不良压力较往常增大，国内强化监管与中小金融机构风险治理等，银行负债压力上升，尤其那些网点、品牌、融资渠道相对窄，区位经济相对不够活跃的中小银行所面临的负债压力更大。

密集质押股权使“偏安一隅”的西安银行面临更多不稳定因素扰动。

除此之外，西安银行还通过旗下理财平台向“海航系”输送了资金。公开信息显示，西安银行依托直销银行“新丝路Bank”上线了3款产品：基金产品“丝路宝”、存款产品“智慧存”及“E路盈”。

据媒体此前报道，“E路盈”为类P2P产品，“海航系”通过3个项目借走3.3亿元，西安银行在项目说明书中提示，不负责审核产品的真实性和合法性，也不为融资项目提供任何形式的担保，居间人不承担任何形式的责任。

目前，直销银行项目列表已下架往期的产品目录，但“西安银行直销银行”官方微信历史消息显示，西安银行直销银行曾发布多款“E路盈”产品，产品期限一年，起投金额5万元，预期年化收益率5.5%，“新丝路BANK”提示，该产品非银行理财，产品有风险，投资需谨慎。

金融行业资深分析师王蓬博向记者表示，这类产品目前基本都清零了，中小银行发行这类产品主要还是为了增加用户粘性，给用户提供更多的理财产品，而且西安银行作为中间方，它可以赚一笔差价，另外能给下游的信贷企业提供很大支持。“但是不管发行任何产品，都要合乎监管规定，即使西安银行只是提供一个平台，对产品依然需要负责任审核。”

记者看到，“新丝路Bank”列表上现有一款年化利率为5.1%的“E路盈”产品，但查阅不到产品的详细说明，西安银行官网也只有“丝路宝”和“智慧存”的介绍。记者咨询西安银行客服得知，此前年化利率5.5%的“E路盈”产品已经没有了。“如果直销银行APP上没有就是没有了，现在这款利率5.1%的产品跟之前那款相比就是收益率不一样。”至于现存“E路盈”产品的资金流向，《中国科技投资》暂无法获知。

记者就上述问题致函西安银行，截至发稿，西安银行尚未作出回应。

内容来源：中科财经

作者：龙敏