燕塘乳业2020年年度董事会经营评述
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燕塘乳业2020年年度董事会经营评述

2021年04月22日 21:05:39
来源:同花顺财经

燕塘乳业2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年,是极不平凡的一年。在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下,消费者健康管理意识不断提升,加之“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的背景下,消费升级成为大势所趋,健康营养的乳制品已成为必须消费中不可或缺的一环,乳制品消费市场迎来全新的发展局面。与此同时,受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响,行业内部产业链整合与一体化进程加快,行业竞争态势依旧激烈。  报告期内,面对新型冠状病毒肺炎疫情造成的阶段性影响,公司管理层在危机中育新机、于变局中开新局,坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略,围绕“防疫情、保供给、拓营销、专研发、降成本、固安全、增效益”的总体部署,立足公司自身优势,积极调整经营策略,加大力度开拓新渠道、新市场,促使公司2020年经营业绩保持平稳态势,实现营业收入163,699.73万元,同比增长11.30%,取得了较高质量的发展。报告期内,公司各方面经营运作情况如下:  (一)疫情防控方面  2020年1月23日,公司成立疫情防控工作领导小组,迅速制定疫情防控应急方案、复工复产工作指引、员工防护指南、居家隔离工作指引,全面做好消毒和健康管理,重点加强车间、运输以及牧场的防疫措施,并安排全体员工以及送奶到户人员进行核酸检测、发放大批防疫物资,全方位保障产品质量安全,为员工和消费者健康保驾护航。此外,对滞留湖北和退休的员工进行慰问和帮助。  为保障群众对乳制品的日常生活需求,公司生产线常年无休。面对新型冠状病毒肺炎疫情,公司实行车间工人轮班制度,稳产保供。同时,公司充分发挥自有物流配送的优势,并积极与京东物流等第三方物流进行合作,最大限度确保产品准时到达销售终端,确保“奶瓶子”不断供,为全民防“疫”攻坚战筑起强而有力的健康后盾。  (二)市场营销方面  公司继续坚持“精耕”与“开拓”并重,在做足终端延展、渠道下沉、市场渗透的同时,不断探索新型营销模式,扩大市场版图,以多终端多渠道进一步深化市场辅导、升级服务内涵、提高消费体验,提升消费者对公司产品认可度与消费黏性。2020年年初,突如其来的疫情使企业发展一度蒙上巨大的阴影,乳制品终端需求受到一定抑制。面对物流受阻、社区封闭、消费萎靡,公司紧抓创新思维,在内部开展“劳动竞赛”,积极推动社区团购、生鲜门店、无接触配送销售、短视频平台开展直播带货等新型销售方式,同时通过京东等第三方平台开展优惠活动,有效打破了销售困境,为后续的爆发性增长奠定了市场基础。报告期内,公司在电商自运营渠道实现的营收显著提升。  二季度以来,随着国内疫情逐步得到控制,乳制品消费市场逐渐回暖,公司各项营销工作逐步开展:通过打造样板市场,逐步深耕粤港澳大湾区;加快整合直营店渠道,推进门店的形象更新与概念重塑;深耕传统营销渠道的同时,不断探索电商、微信、短视频平台、KA等新型渠道;探索多种跨界合作模式,实现新渠道拓展和新客群开发;加大对省外市场的开拓、渗透力度。  报告期内,面对疫情带来的消费需求改变,公司推出了更具活性营养物质的“新广州”鲜牛奶、岭南独特水果风味的“岭南真果乐”酸奶饮品、健康美味的“鼓粒”谷物组合风味发酵乳,不断丰富公司产品线,提升客群跨度和消费粘度。同时,公司对新品、次新品及核心产品开展精准营销,迅速改变疫情对公司产品销售的影响,其中,“老广州”系列产品实现了近30%的销售增幅,成为公司首个销售突破1亿元的低温单品;最大单品250ml原味酸奶饮品销售达到3.2亿元,实现超20%的增长;180ml原味酸奶饮品实现超150%的销售增幅;白奶系列产品增幅接近30%;新品“新广州”鲜奶、“鼓粒”谷物组合风味发酵乳和次新品“杨枝甘露”产品获得消费者的认可。  此外,继2019年“燕塘”牛奶正式登陆澳门市场后,公司常温产品也开始陆续在澳门市场上市,率先成为国内为数不多进军港澳地区的乳企。  (三)牧场建设方面  自有牧场方面,公司根据《燕塘乳业牧场生产管理规定》和《燕塘乳业牧场饲料管理规定》,不断优化系统管理,并加快筹建奶源信息化集团管控平台,进一步推进自有牧场的专业化、集约化、标准化、精细化建设。各自有牧场继续推行循环经济种养模式,管理更趋规范科学,饲养水平持续提升,产奶量和原奶质量保持较高水平,以重细节、强内涵、高标准的国家“优质乳工程”样板来表率原料奶供给体系,自有奶源基地建设精益求精。报告期内,为满足公司业务发展,公司启动阳江牧场二期建设工作,同时与行业经验人士合资成立燕塘饲料公司进行饲草种植,不断夯实公司全产业链综合优势。战略合作牧场方面,公司进一步发挥自有牧场的示范作用,在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控,不定期进行人员培训和技术输出,将其日常管理和奶源保证作为公司内部控制的延伸。面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司加强监督指导战略合作牧场防疫措施的实施,同时主动承担责任,严格按照采购协议执行,不拒收一滴奶。在公司全方位指导与支持下,战略合作牧场与公司的“共赢”认识加深,有效保障了公司原奶供应的安全、质优与稳定。  (四)品牌推广方面  报告期内,公司以“鲜春攻略”为主题,通过西湖花市等民俗活动,拉开年度品牌推广序幕,利用百年传统节日带来的高客流量和高曝光率,继续推出广府年俗文化主题包装的专版产品,赋予产品更高价值内涵,为消费者带来文化传承新体验。报告期内,公司聚焦新型传播渠道,提升品牌宣传效果:在知名短视频分享平台“抖音”APP上发起“优鲜鼠年好运来”新春打卡活动,实现区域互动总播放量超3.7亿,再次刷新平台记录;在微博上发起“果然很奶思”专题,微博播放次数达到4.3亿次的播放体量;在今年鲜奶系列“新广州”新品的云端发布会上,公司采取新消费场景加云直播等新媒体传播形式,为“新广州”产品的宣传开启新序幕。此外,公司积极利用微信、微博等平台,以有趣生动的文字、图像、视频等方式,开展多元化活动,不仅实现品牌传播与销售拉动,还形象生动、全面系统的向消费者宣传公司发展战略、产品特色及重要活动,进一步增加消费者对公司的粘附力。  报告期内,公司一方面在做好防疫措施的同时,有序开展“透明工厂游”开放活动,致力于给中小学生普及食品安全教育知识和科学饮奶知识;另一方面,公司也积极利用短视频平台、微信公众号等新媒体渠道,大力开展饮奶科普宣传教育,彰显了行业示范作用和广东农垦的影响力,也成为公司品牌宣传与践行社会责任的良好纽带,为品牌注入优鲜正能量。  (五)生产管理方面  公司位于黄埔区的旗舰工厂具有“智能高效、节能环保、行业示范”的突出特点,目前其生产及管理各链条已步入正轨,经营管理效率得到提高的同时,生产效益逐步凸显。报告期内,公司成功推出鲜奶系列“新广州”,并对多款拟推新品完成试产。  报告期内,公司坚持严格落实安全生产责任制,健全和完善安全生产目标责任制,实现了安全生产检查机制的规范化和常态化,持续完善安全管理制度体系,依法规范安全生产管理;同时注重安全教育,加强基础培训,将安全隐患排查常态化。  (六)其他方面  报告期内,为适应公司经营发展需要,优化管理架构,减少管理层级,降低管理成本,整合业务资源,公司对全资子公司燕隆乳业进行吸收合并。2021年3月23日,公司收到了广州市黄埔区市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通知书》,准予燕隆乳业注销登记。至此,公司吸收合并全资子公司燕隆乳业的相关手续已经全部办理完毕。  未来,公司将在做好疫情等不可抗力因素防控的同时,抓住国家大力推进奶业振兴的历史机遇,把握好稳增长与调结构的平衡,贯彻落实创新、协调、开放的发展理念,制定张弛有度的经营方针和业绩目标,巩固竞争优势,强化科技创新驱动,加快产业升级,提高运行效率,通过推进企业跨越式发展,打开企业发展新局面。  公司“燕塘”品牌源于1956年,秉承“用心传递新鲜,品质成就未来”的质量方针,致力于给消费者打造“至优品质&至佳体验”的优鲜生活圈。目前,公司主要产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料及冰淇淋、雪糕等乳制品。  2020年,公司聚焦新型传播渠道,同时积极践行社会责任,为“燕塘”品牌持续注入优鲜正能量。此外,公司推出更具活性营养物质的“新广州”鲜牛奶、岭南独特水果风味的“岭南真果乐”酸奶饮品、健康美味的“鼓粒”谷物组合风味发酵乳等,满足消费者个性化、品质化等消费诉求,不断夯实品牌实力,为消费者健康创造价值。  主要销售模式  公司主要通过“直销+买断型分销”的模式进行乳制品销售。销售渠道主要分为两类:  (1)境内线上销售  公司在线上渠道采取直营的模式进行销售。公司子公司燕塘优鲜达负责旗下各品牌在天猫、京东等线上电商平台的直营销售。  (2)境内线下销售  公司境内线下渠道主要包括经销、商超、门店销售(含非自营门店及直营店)等渠道。  对于商超、非自营门店等重要零售终端,公司采用直供模式与其建立业务合作关系。  经销模式  在经销模式下,公司在主要地区选择有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推广能力、认可公司经营理念的公司作为经销商,由经销商将公司产品间接的销售给相应区域的终端客户,公司与经销商一般采取现款结算,同时也对于一部分优质经销商客户给予一定的信用额度支持。  单位:元  报告期内,公司经销商数量变化情况如下:  报告期内,公司前五大经销客户收入及应收账款情况如下:  门店销售终端占比超过10%  线上直销销售  单位:元  占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%  采购模式及采购内容  单位:元  向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%  主要外购原材料价格同比变动超过30%  主要生产模式  公司的生产模式主要分为自主生产和委托加工两种类型。  1.自主生产模式:公司设有生产事业部负责产品生产,生产事业部下设中控车间、低温车间、常温车间、设备动力部、原料仓储部等部门。  2.委托加工模式:公司部分产品采用委托加工的方式生产。公司从外协厂商资质、生产过程监督、产品检测、入库验收等方面对代加工生产进行管理。  营业成本的主要构成项目  单位:元  产量与库存量  1.主要产品的生产量、销售量和库存量  单位:吨  2.产能情况二、核心竞争力分析  (一)稳定优质的奶源基地  供应稳定、质量优良的奶源是乳制品加工企业生存发展的基石,公司的原料奶来源于自有奶源基地和战略合作奶源基地,有效的保障了公司稳定优质的原料奶来源。  1、自有奶源基地。  为更好地保证原料奶品质并有效掌控原料奶资源,公司不断加大自有牧场建设,目前已建立全新型、现代化的阳江牧场、澳新牧场和新澳牧场。  公司把牧场视为第一生产车间,以“规模化、集约化、标准化”的方式进行管理。一方面,从国际引入优质良种奶牛,使公司自产原料奶数量稳步提高;另一方面,采用全球领先的美国原种胚胎牛基因组、繁育工程等技术,在奶牛品种改良优化、养殖饲喂、机械化挤奶、疫病防治、提高单产量等方面均达到了国内领先水平。经过多年的深耕,公司生鲜乳的理化、微生物细菌总数等关键质量指标优于国家安全标准,生鲜乳体细胞含量优于欧美标准,自产原料奶质量显著高于普通规模化养殖牧场。  公司被国家农业农村部评为“农业产业化国家重点龙头企业”,旗下阳江牧场、澳新牧场被中国农垦乳业联盟评为“中国农垦标杆牧场”,阳江牧场同时荣获“农垦好种好牛特色牧场”。此外,公司阳江牧场和澳新牧场均已获得国家学生奶奶源基地认证、广东省“菜篮子”基地认证和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证,并通过原奶出口资格验收,获得“生鲜乳”出口食品生产企业备案证明;澳新牧场还被国家农业部评为“奶牛标准化示范场”,被广东省农业农村厅评为“广东省重点农业龙头企业”和“广东省现代化美丽牧场”;阳江牧场被国家奶业科技创新联盟评为“优质乳工程标杆示范牧场”、被广东省农业农村厅评为“广东省现代化美丽牧场”,公司自有牧场建设成绩斐然,建设水平居于南方领先水平。  2、战略合作奶源基地。  公司严格执行“公司+牧场”的集约化购奶模式,目前与十多个大中型牧场建立了互助互信、风险共担的“三赢”模式战略合作关系,即牧场获得收益和提升,公司获得发展,消费者获得健康安全的乳制品。  公司重视对合作牧场原料奶供应体系的管控。一方面,公司战略合作牧场的养殖规模普遍在1,000头以上,远超过国家规定的规模化养殖最低数限,有利于先进养殖技术的运用,也有利于从源头展开质量检测以保证原料奶的优鲜品质;另一方面,公司通过自有良种奶牛养殖示范基地“一点”,在奶牛品种改良优化、扩大养殖规模、提高单产水平、改良牧场设施等方面提供全面指导,带动合作牧场养殖水平“全面”提高。在公司全方位的支持与指导下,多家战略合作牧场已获得国家学生奶奶源基地认证。  公司战略合作牧场产出的鲜奶可以在第一时间通过专业冷藏车集中运至公司,大大减少质控难度较高的收集、储存、转运等环节,同时可以实现从挤奶到灌装成品的全程封闭隔离,有效避免了传统原料奶供应模式在奶站或散户等环节出现的质量问题。  公司与战略合作牧场的购销合同一年一签,提前锁价,牧场将原料奶直接供应给公司,无需为产奶量的季节性波动担忧销路,也不必担心恶性竞争而利益受损,能够更专心的投入到牧场管理及提高奶源质量上来。  综上,公司凭借自有奶源基地及战略合作奶源基地保证了公司优质的产品质量,公司在原料奶供应上竞争优势十分突出。  (二)新鲜安全的产品质量优势  公司始终坚持以“市场导向、科技领先、质量第一、顾客至上”为经营方针,为实现对产品全方位的质量控制,公司建立了华南地区乃至全国领先成熟的乳制品产品质量控制体系,坚持从牧场开始进行全程质量监控,配有先进、齐全的检验检测设备,经验丰富的质检团队及缜密的质检流程,构建起贯穿全产业链的可追溯质控管理系统,充分满足广大消费者对牛奶“新鲜、安全”的质量诉求。  从牧场饲料采购、仓管、配制等环节开始,公司对外购饲料、农副产品及产出鲜乳等进行全程自检和不定期送检。除国标常规检测项目之外,公司引进了国际先进的体细胞检测仪,还配置温控与质检系统,从原材料端口入手,严格把控产品质量。在产品制造环节,公司品控中心承担起公司产品质量监控、检测、检验职能,同时引进国际一流的检测仪器,制定了包括纸箱在内的包材检测流程,建立起完善的质量检测体系,全面确保产品的质量安全。  公司旗舰工厂先后通过ISO9001:2015质量管理体系认证、GMP乳制品良好生产规范认证、危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证以及FSSC22000食品安全体系认证,并获得“出口食品生产企业”认证,子公司湛江燕塘也通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。  公司对品质的执着追求,为公司带来良好的品牌口碑和稳定的消费者客群支持,也为公司赢来诸多荣誉,公司旗舰工厂也被国家奶业科技创新联盟评为“优质乳工程标杆示范工厂”、通过粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证、被广州市科学技术局认定为“科学技术普及基地”以及被广州市工业和信息化局评为“绿色工厂”。2020年,公司旗舰工厂被国家工业和信息部评为“国家绿色工厂”。  (三)区域品牌影响力优势  作为广东省第一家液体乳上市企业,“燕塘”品牌源于1956年,于2021年2月被广东商标协会重点商标保护委员会纳入“广东省重点商标保护名录”中。作为以低温奶产品占有相对优势的城市型老字号乳制品加工企业,公司在广东省内拥有较高的知名度和市场影响力,本地消费者对公司产品、品牌和形象非常认可,长期的市场消费互动也强化了消费者对于公司品牌的忠诚度,由此也提升了公司的区域竞争优势。  “用心传递新鲜,品质成就未来”,经过多年品牌打造与诚信经营积累,公司获誉颇丰,行业地位也逐步提升。公司现已获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国乳业优秀企业”、“广东省食品放心工程示范基地”、“质量管理优秀企业”、“国家学生饮用奶计划推广先进企业”、“中国学生饮用奶生产企业”等多项荣誉,还获得“广州老字号”、“广东老字号”、“广东省著名商标”、“广州市市长质量奖”、“广东名奶”等多项殊荣。同时,公司多款产品分别被评为“技术进步特等奖”、“广东省名牌产品”、“广东省名特优新农产品”、“中年最喜爱金奖”、“优秀新产品奖”、“广东岭南特色食品”等奖项。  2020年,是国家“学生饮用奶计划”实施二十年,公司荣获中国奶业协会颁布的“学生营养改善贡献企业”殊荣。此外,近年来,公司及子公司先后获评“广东省科技进步奖一等奖”、“中国乳业技术进步特等奖”、“优质乳工程标杆示范工厂”、“优质乳工程标杆示范牧场”、“优质乳工程检测技术奖”等诸多荣誉,并入选国家首批低温学生饮用奶试点企业,高品质已成为燕塘乳业的“金字招牌”。  公司现已加入中国奶业协会、国际乳品联合会中国国家委员会(CNCIDF)、中国乳制品工业协会、中国农垦乳业联盟、广东省老字号协会等多个行业自治组织,并于2018年8月从国内600多家乳企中脱颖而出,进入D20企业联盟,跻身中国奶业20强,品牌影响力进一步扩大。  (四)差异化的产品品类优势  公司坚持走差异化、精细化的产品研发策略,结合本土独特的饮食文化,公司走出一条具有自身特色的产品发展道路,形成了独特的产品风格。近年来,除国内首推的养生食膳系列产品外,公司还陆续推出港式情怀与广式文化概念的“杨枝甘露”产品、浪漫舒适的海盐芝士风味常温果粒酸奶产品、秉承传统工艺的“老广州”系列发酵乳产品等,深受广大消费者的喜爱。  2020年,紧贴消费者对营养健康追求的主题,推出了具有活性营养的“新广州”鲜牛奶,“新广州”鲜牛奶采用75℃低温巴氏杀菌工艺,既保留了鲜牛乳中珍贵的天然生物活性营养物质,又拥有高乳铁蛋白含量,这是华南地区首款75℃新基准的乳品,也是国内首款与现代城市地标相结合的专属巴氏鲜奶产品。此外,公司结合岭南独有的水果风味,推出三款岭南真果乐酸奶饮品;结合“健康美味”主题,推出“鼓粒”谷物组合风味发酵乳。公司新产品的推出,丰富了公司产品线,不断提升客群跨度和消费粘度,公司差异化的产品品类优势得到进一步巩固。  报告期内,公司“新广州”鲜牛奶荣获“2020年度广东省食品行业优秀新产品”,“海盐芝士酸酪乳(奇亚籽)”、“养生食膳木瓜牛奶饮品”分别被广东省食品行业协会评为“2019年度广东省食品行业优秀新产品”、“广东岭南特色食品”。  (五)完善封闭的冷链配送优势  低温奶作为城市乳制品消费市场发展的新趋势,从出厂到终端消费全过程对低温保存要求极高,低温冷链决定了产品质量的稳定性,也决定了企业品牌能否长期被消费者认同。公司目前拥有近两百辆冷藏运输车、超过200人的专业配送队伍,构建了广东省乃至华南地区规模最大的乳制品冷链配送体系之一。  一方面,公司拥有自有低温车队,在产品配送过程中可实现从工厂到市场全过程的无缝对接,充分缩短配送链条,有效避免了转运切割或业务外包中高发的质量失控风险,确保产品质量的稳定,降低产品质量安全风险。另一方面,公司产品主要由公司自行配送,使得公司可以直接掌握所有终端销售网络信息,构建起封闭的渠道管控体系,同时也直观的向消费者传递“新鲜、健康”的产品理念。  (六)覆盖率高的立体销售网络优势  公司营销渠道包括经销、商超、机团、专营店、送奶服务部等几乎覆盖全渠道的线下立体化营销网络及线上电商销售模式,形成具有燕塘特色的“联合营销舰队”。公司这种立体式营销网络在很大程度上形成了独特的渠道优势,能够迅速、灵活的响应消费者的消费需求,充分发挥区域性乳制品企业的优势,避免与其他全国性品牌或区域性品牌在营销渠道上形成较大的冲突,也在一定程度上避免了产品的销售渠道过于单一而出现的渠道依赖风险。  (七)强大的产品研发优势  在产品研发上,公司一直秉承“研发一代、储备一代、推出一代”的产品上市原则,每年均有全新产品推出,通过产品的持续创新选代,精准定位消费群体,满足差异化的消费需求。  公司被农业农村部评为“国家乳制品加工技术研发专业中心”,同时建立了博士后科研工作站,保障了公司持续、独立的产品研发能力,对提高公司的技术创新、推进科技成果转化具有积极推动作用。同时,公司通过与高等院校的全面合作,发挥高等院校在人才、研发能力上的优势。目前,公司通过高新技术企业认定,成为国内为数不多的科创型乳企。近年来,公司先后被广东省轻工业联合会评为“创新单位奖”,被国家奶业科技创新联盟评为“优质乳工程检测技术奖”,公司在科创方面的竞争软实力不断提升。  强大的科研能力是公司发展的活泉能量,公司借此建立起完整的产品链。目前,公司液态乳制品产品品种规格已近百种,产品从包装容量上包括100ml-1000ml,从产品类别上涵括无菌奶、调制乳、巴氏奶、酸奶、含乳饮料,从包装形式上涵括杯装、袋装、瓶装(玻璃瓶、塑料瓶)、屋顶装、无菌包、爱克林袋装、多角包等,另有风味独特的鲜奶雪糕,形成了具有燕塘特色的“优鲜兵团”,并通过品类横向及纵向开发,不断满足消费者多元细分化的需求升级,赢得越来越多消费者的认可与喜爱,成为公司销量和利润增长的重要动力。  (八)智能工厂生产技术优势  公司旗舰工厂具有“智能高效、节能环保、行业示范”的突出特点,拥有目前国内同行业领先的单位面积设计产值,引进了全球领先的生产设备与制造工艺,引入了集约高效的前处理中央控制系统、全自动码垛机器人、自动化智能立体仓库等智能管理体系,在全面提高公司生产管理效率的同时,也保障了产品的全程质量稳定。未来,公司将加快完善乳业智造标准体系,积累更多创新要素,促成科研成果的有效转化,加速推动旗舰工厂实现高质量的转型升级,助力公司迈向更高层次的发展阶段。  公司目前已构建起涵盖“饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链配送、立体终端”的特色工牧一体化全产业链。公司坚持以市场和消费者为导向,通过全产业链条有效贯穿牧场到消费终端各个环节,形成一个有机共同体。在上游环节,公司自有牧场推广种植全株玉米,既能保证饲料质量和原奶品质,还能实现牛粪有机肥还田的绿色循环发展,同步带动当地农业产业结构调整,实现农民创收增收的良好经济和社会效益。在中游环节,公司全面执行标准化生产,并严格执行“从牧场到餐桌”的全程质量管理。在下游环节,通过立体的销售网络,快速获取市场信息,实现供需精准匹配,并反向推动产业链上中游环节的改善和创新。公司的特色工牧一体化全产业链充分发挥了各生产管理环节之间的协同效应,通过各节点资源的优化配置,实现了标准化生产并有效降低运营管理成本。未来,公司将继续全面深化并提高全产业链综合优势,巩固公司竞争实力。三、公司未来发展的展望  (一)公司发展战略  近年来,国内乳制品行业发展环境持续向好,但竞争仍然存在。未来,公司将牢牢把握国家大力推进乡村振兴和粤港澳大湾区建设的历史机遇,抓住“奶业振兴”的长线利好,紧密围绕“新时代-新担当-新作为”的经营思路,充分发挥华南唯一D20企业的模范标杆作用,深入实施科技兴乳,进一步打造先进制造企业和食品安全管理示范企业。公司坚持以“精耕广东、放眼华南、迈向全国”为发展战略,进一步深化企业管理体制改革,坚持“质量立企、科技兴企、人才强企”的发展方针,加快转变经济发展方式,坚持走专业化品牌发展路线,利用已有的品牌、渠道和科研技术优势,巩固并提升公司在广东省现有行业地位的基础上,善用优质市场资源,积极加大力度扩张外埠市场,提高市场占有率和品牌影响力,寻找新的利润增长点,筑牢企业发展根基。  (二)2021年发展计划  2021年,公司将继续强化奶源保障,提高产能规模,推动科技创新,积极开拓新渠道、新市场,引入战略联盟,丰富营销模式,不断扩大公司的市场占有率和品牌影响力,同时深化延伸新产业模块,促进牧工贸一体化,深入打造多元化产业链。具体发展计划如下:  1、牧场建设与升级方面  自有牧场方面,将根据公司战略发展需要,不断加强自有牧场建设。同时持续以规模化、集约化、标准化、智能化的现代化牧场管理方式升级现有牧场,完善牧场数据集团管控平台,推进精准饲养和管理,持续提高牧场管理水平和出产品质。此外,将借力国际战略伙伴优势资源,从奶牛单产、生鲜乳关键指标、经营管理等全面巩固在南方的领先水平。  战略合作牧场方面,充分发挥自有标杆牧场的示范作用,持续加大在扩大奶牛养殖规模、提升养殖技术水平、提高奶牛单产量和品质等方面的技术指导与扶持。同时,考察并适当增加合作牧场数量,确保优质奶源稳定供应。  2、饲草种植方面  公司将继续在牧场及周边推广全株玉米等青贮配套种植,逐步提高自产青饲料种植的供应量,进一步满足牧场发展的日常需要,持续提高生鲜乳质量。  3、营销网络建设方面  一方面,公司将继续发散网点布局,专注渠道下沉力度,持续推进深度分销,强化传统渠道精耕,重点发展自有专营渠道,同时创新营销方式,加紧开拓新型渠道。另一方面,公司将整合优势资源,加大周边外埠市场开拓力度,通过逐步扩张,加强渗透三四线城市乳品消费市场,实现深耕区域的市场覆盖度,并顺应粤港澳大湾区一体化的政策与趋势,持续做好产品供应澳门,深入推进产品出境计划,推动品牌和产品扎扎实实“走出去”。  4、生产管理方面  旗舰工厂现已全面投产,公司将进一步优化旗舰工厂链条,落实节能降耗、创新增效的各项措施,推进技改工作,提升整体运作效益,确保产能有序释放。同时,不断推进智能化冷链及溯源系统升级,并加强与国际行业巨头的战略合作,进一步对标全球先进标准,持续提升生产管理水平。  5、科技兴乳方面  充分利用国家级乳品技术中心的优势,做实做强博士后科研工作站,并加快获得CNAS资质认证和筹建省级重点实验室,扩大对外产学研合作,不断推进科技升级,持续充实科创力量,为全产业链提供更为强力的科技支撑,进一步实现差异化、高质量发展。  6、产品研发方面  结合国内外乳制品行业发展趋势,公司将继续秉承“以质量求生存,以产品促发展”的方针,坚持产品系列化、差异化和高端化。一方面,以博士后科研工作站为基础,加强与国内高校及科研院所的产学研合作,打造产学研融合新平台,进一步提升产品开发和技术创新力度;另一方面,依托旗舰工厂的先进生产力,推进科研成果转化,优化丰富公司的产品矩阵,持续推出新鲜、健康、时尚的新产品,满足细分市场下更多消费群的需要,从而提高公司产品的市场占有率。  7、人力资源管理方面  公司将进一步强化人力资源管理,不断完善人才培养和管理机制,大力营造以人为本的管理环境,深入开展各项培训、交流。燕塘乳业学院建成以来已开展了一系列的精品培训项目、课程及对外交流活动,未来将充分利用内外优势资源,将乳业学院打造成人才孵化基地,全面提升员工综合素质,持续引进和培育“高精尖”人才,充实企业的人才资源库,为企业发展提供更具活力和竞争力的人力资源支撑。  8、安全生产方面  继续贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强宣传培训和现场规范管理,持续强化安全责任意识、知识水平与职业技能,进一步完善安全生产体系,筑牢安全生产防线。  9、资本运作方面  2021年,公司将根据业务发展需要,在以股东利益最大化为原则的前提下,本着将公司做大做强的战略目标,进一步与资本市场接轨,积极推动公司的实体经营与资本运营的良性互动,整合有价值的市场资源,实现内生性快速健康发展的同时,继续寻求外延式发展机会,完成产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的结合。  10、社会责任方面  公司将继续积极响应政策号召,勇于承担企业社会责任,持续开展助学、助残、扶贫等社会公益慈善活动,切实维护职工、消费者、投资者和债权人合法权益,传播社会正能量。同时加强与政府有关部门、公益机构合作,将品牌推广、文化融合与社会责任履行有机融合,进一步提升品牌内涵与企业形象。  (三)未来面对的风险  1、乳业全球化的风险及应对  2018年12月,农业农村部、发改委等9部委联合发布的《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》中提出,支持做强做优乳制品加工业,提升乳品质量安全水平,大力引导和促进乳制品消费。受奶业振兴政策的鼓舞,加之各项举措的落地实施,国内消费者对乳制品的消费信心和满意度正在逐步回升。2016年下半年以来,国内外养殖场进入去产能阶段,主要出口国奶牛存栏量总体下降,国际原奶产量和原奶供给量均有所缩减,而国内乳制品消费量呈现稳健增长态势,原奶继续供不应求,奶价上涨动力趋强,成本上升压力逐渐传导至下游乳企。短期来看,成本高、产业链不全的乳企受到的影响较大;长期来看,这会推动行业整合、全产业链的理念深入人心。伴随供需关系改变、国家环保政策趋紧等因素影响,国内下游乳企需求的扩张在不断拉动上游原料奶需求的增长,这一拐点将成为上下游乳企进行升级转型的重要催化剂,同时,行业板块格局逐渐清晰,随着高质量绿色发展理念的延伸,区域优势互补、行业资源深度整合、全产业链融合等新模式将是未来行业发展的一大趋势。  为此,公司将加快自有牧场的扩建,提升现有牧场的技术与管理水平,加强对合作牧场的管控,深入打造并全面推动工牧一体化全产业链升级,推动公司高质量良性发展,同时调整产品结构,重点研发并推广多元化、高附加值产品,加速渠道下沉和区域扩张力度,提高经营效率。在此过程中,公司会加大管理和控制成本,可能出现成效甚微的情况,需要不断通过内部调整来提高抗风险能力,适应新的竞争态势。  2、疫情等不可抗力的风险及应对  新冠疫情的爆发,对乳制品行业造成较大的影响。一方面,人民出行意愿下降、学校延迟上课,造成消费者对乳制品的消费需求下降;另一方面,严格的道路交通管制、劳动力的短缺、社区加强管控,使得乳制品行业供应链遭受较大的挑战。目前,新冠疫情已经得到控制,人民生活逐步恢复正轨,但疫情对乳制品行业需求造成的不利影响及消费方式的改变,对乳制品企业的发展既是机遇也是挑战。  面对疫情等不可抗力因素的影响,基于乳制品能有效提高人体抵抗病毒入侵的功效,公司一方面将充分利用国家级乳品技术中心、博士后工作站的优势,优化丰富公司的产品矩阵;另一方面,公司不仅精耕传统渠道,还将顺应“新零售”,创新营销方式,加紧开拓新型渠道、新方式。同时,公司还将不断夯实自身产业链优势,加快多元化配送体系、供应链体系建设,焦距最后一公里,从而有效降低疫情等不可抗力因素的影响。  3、乳制品行业风险及应对  (1)、行业负面报道的不利影响  消费者对乳制品行业的公众讨论话题极为敏感,如行业内其他企业经营不规范造成食品质量安全事件,也会对本行业及相关企业造成重大影响。如未来继续发生相关不利事件,可能会影响本公司的原材料供应或市场需求,从而对本公司造成不利影响,给公司经营带来风险。对此,公司将制订针对突发危机的应对机制及方案,推行更高的质量标准,强化品牌建设,树立良好的企业形象,强化乳制品消费的正面引导,提升消费者对于公司的认可度,积极应对各项风险。  (2)、奶牛养殖行业疫病风险  原料奶是公司主要原材料,公司生产经营与提供原料奶的奶牛养殖行业密切相关。如果国内大规模爆发任何牛类疫病或公司自有牧场奶牛遭受疫病侵害,则可能导致公司的奶牛生物资产带来减值或者原料供应不足的风险;同时,消费者可能会担心乳制品的质量安全问题,从而影响到乳制品的消费量。因此,公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而导致公司原材料供应不足、自有奶牛减产减值以及产品消费量下降的经营风险。对此,公司将在保持并持续加强自有牧场科学饲养管理水平、疾病预防监控及卫生防疫能力的基础上,构建起标准的牧场管理体系,充分发挥自有牧场示范效应带动合作牧场在种牛、防疫等方面进行重点把控,将质量管理延伸到公司的合作牧场,通过优化奶源产业一体化链条,共同保障公司奶源基地的稳定性和抗风险性,提高乳制品质量和安全。  4、行业竞争格局变化的风险及应对  广东省乳制品市场已经形成了全国一线品牌市场份额领先、区域龙头品牌不断发展壮大的竞争格局。随着国家对乳制品行业监管从严,对行业整合力度加大,未来,全国一线品牌有可能通过并购方式收购广东省本地中小规模乳制品加工企业,并通过投资扩产、采取有效措施控制上游原料奶资源,进一步提高其在广东市场的品牌知名度和影响力,从而对包括公司在内的广东省本土乳制品企业带来较大的市场冲击。如公司届时未能采取有效措施应对竞争,则有可能导致本公司市场竞争力下降,从而带来品牌影响力趋弱、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险。对此,公司将不断强化自身品牌优势及坚持产品差异化路线,保持核心竞争能力,提升产品的市场推广力度,优化区域销售市场网络和产能的布局扩大市场占有率,提高公司综合实力。  5、原材料价格波动风险及应对  公司主要原材料中的原料奶、奶粉、白糖等受市场供求关系、养殖成本、劳动力成本、自然因素、国际贸易等影响较大,市场价格的波动将导致乳制品生产成本波动,原材料价格向上波动会带来公司成本上升和原材料供应紧缺的风险,最终将传导至价格端,影响公司盈利空间。对此,公司将采取与供应商建立长期互利的合作关系,保证采购质量的同时降低供应链成本、进行产品结构调整升级以保证竞争优势,实现企业价值最大化。如果公司原材料价格发生波动风险而公司未能及时做出相应调整,则短期内将对公司经营业绩造成不利影响。  6、销售区域市场依赖风险及应对  报告期内,公司产品主要销售于广东地区市场,随着公司销售区域的扩大和外埠市场的进一步扩展,区域销售市场占比较高对公司生产经营业绩稳定性带来的不利影响将进一步降低。但是,区域销售市场占比较高仍可能给公司经营带来一定风险,如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整,及时整合产业链条,找到新的业务增长点,则短期内将对公司经营业绩造成不利影响。为此,公司将在深耕本地市场,夯实当地基础优势的同时,根据产能释放进度适时布局省外市场,以多年的品牌优势与完善的销售网络优势快速挖掘市场增长空间,以外延扩张减缓对于销售区域市场的依赖度。  7、产品质量风险及应对  乳制品与含乳饮料是日常消费品,直接供消费者饮用,产品安全、质量状况关系着消费者的健康。近年来,各级政府部门对食品安全问题日趋重视,不断完善食品监管法律法规。与此同时,社会公众对食品安全、质量问题也日益重视。公司对原料奶收购、生产、包装、存储等环节采用先进的管理体系,并对原材料进厂、产品生产、成品验收、销售配送等过程进行严格监控,做到质量控制可追溯、质量责任可追究。多年来,公司产品质量得到了监管部门和消费者的广泛认可。但是,乳制品行业生产链条长、管理环节多,公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题,将会导致公司品牌信誉度下降,公司收入和净利润大幅下滑,并可能面临处罚或赔偿等情形,这将对本公司造成不利影响。为此,公司将强化产品质量环节的控制,完善质量安全管理体系,从严执行食品安全标准从事生产经营活动,完善食品安全管理制度、健全乳品质量安全风险评估制度,增强运营管理能力,保证产品的安全和品质。  8、外埠市场开拓风险及应对  乳制品作为快消品的特性决定了消费者对本土的乳制品品牌的信赖度较高,这一因素在构成对外来品牌进入壁垒的同时,也意味着公司在开拓省外区域市场时所面临的隐性门槛在不断提高。由于乳制品存在品质要求高、保质周期较短的固有产品属性,如销售滞压将造成库存积压并导致产品报损。当公司在进入外埠市场时,随着物流运输半径的拓宽,物流负担的提升,增加了外埠市场货物的合理二次调配的难度,提高了外埠市场开拓的成本。为应对此情形,公司对于外埠市场的开拓和营销需充分利用现有配送体系及线上电商平台的资源作为良好的延伸和助力载体,充分引流,打开外埠市场的销量入口。公司将强化供应链管理水平,以循序渐进的供货量逐步打开外埠局面,充分降低外埠市场产品滞销的风险,但不排除相关风险未能得到有效应对进而影响公司利润的情况发生。

来源: 同花顺金融研究中心