机构最新潜在目标曝光 科技龙头获超500家机构调研
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机构最新潜在目标曝光 科技龙头获超500家机构调研

2021年05月10日 08:19:48
来源:数据宝平台

海康威视成为4月份最多机构调研的个股

加息如达摩克里斯之剑,时不时出来刺激一下市场。有分析人士认为,与其执着于大盘的涨跌,不如充分把握个股的机会。一般而言,获得机构大举配置的个股,往往会有较好的市场表现,而机构调研通常是配置个股的前提。据此,证券时报·数据宝重点梳理了4月份机构大举调研的个股,以飨读者。

4月份机构调研个股数量有1100多只。从调研机构类型来看,证券公司调研相对最广泛,调研460多家公司,即超四成上市公司调研活动有券商参与。基金公司最关注的个股是海康威视,合计108家基金公司调研了该股;其次歌尔股份、迈瑞医疗、天赐材料等个股,均获得较多基金关注。证券公司最关注个股是科大讯飞,65家券商调研了该股;其次锐明技术、奇安信、TCL科技等个股,获得较多券商关注。外资最关注的个股是迈瑞医疗和芒果超媒,64家机构去调研了该股。

A股科技龙头海康威视,成为4月份最多机构调研的个股,合计有546家机构。在调研纪要中,有机构问到,请问公司目前元器件供应状况是怎样的?公司过去2年来保持高库存的政策,现在是否延续?目前对有供应风险的主芯片,替代的情况如何?

公司表示,2019年以来为了应对贸易战我们提高了库存水平,这个政策延续到现在,但现在以及未来几年供应链还会面临很大的挑战。过去几年的挑战是来自于制裁带来的不确定性,包括对海康的制裁、对华为的制裁,我们的应对还是做的不错的,包括用高库存的方式来缓解部分制裁影响,获得更长的过渡时间。现在供应链面临的压力是半导体的产能不足带来的问题,例如汽车电子配套的半导体不足导致汽车整机厂在停产,这是在过去的30年里从未发生过的情况。目前半导体产业不管是是先进制程还是常规制程,都有供应紧张的问题。

主芯片的问题海康处理的比较好,目前对海康没有太大的影响,但是长期来看半导体的整体紧缺对我们还是带来很多挑战。

其他较多机构调研的个股还有科大讯飞、兆易创新、迈瑞医疗、歌尔股份等,均获得了百家以上机构调研。兆易创新是A股芯片概念龙头。在调研纪要中,有机构问到,公司怎么看现在市场NOR Flash供需的状况?反映到价格上是否今年下半年还会有一个上行周期?对于今年产能增加,是否还是维持之前30%的增长预期?

公司表示,NOR Flash的供需状况现在还是持续紧张,我们现在判断这个紧张状况在2021年还没办法缓解。公司在持续扩产,预期在2021年公司整个产能扩产百分之三十左右,目前来看这个预期应该能够达到。展望远期的供给状况,我们预测整个供需紧张状况会持续更长时间。

还有机构问到,公司提到今年第一季MCU有非常显著的同比增长,约247%的增长。同比来看,其中多少比例的增长是来自于产能的增加?公司有没有什么样的策略可以拿到相对比较充足的产能,进而提升公司在国内MCU市场的份额?

公司表示,在MCU产能上,今年一季度的产能相比2020年同期有大幅度增加。环比2020年四季度看,今年一季度产能大约持平。今年一季度的产品供给,是2020年三、四季度的排产以及库存,真正产能的增长应该是到今年二季度末、三季度。公司是第一家用SIP方式来做MCU产品,即用纯逻辑的MCU DIE叠封NOR Flash DIE,公司可以用逻辑芯片产线来做MCU,同时公司自己有NOR Flash产品,所以能保证供应。

这些公司一季报高增长低估值

数据宝统计显示,4月份机构调研的上市公司中,TCL科技、乐普医疗、京东方A等个股一季度净利同比增长超过30%且动态市盈率低于20倍。净利增速方面,常熟汽饰、鲁西化工、云天化、迪安诊断等10多只个股一季度净利暴增10倍以上;市盈率角度看,智光电气、沈阳化工、伊戈尔、华泰股份等个股市盈率不足6倍。

节后A股市场震荡下跌,上证指数下跌0.81%,深证成指下跌3.5%,创业板指大跌5.85%。

梳理发现,上周机构调研股上周平均下跌0.68%,表现略强于大盘。涨幅最大的是博俊科技,上周累计涨幅超32%。其他涨幅较大的个股还有深圳华强、山东墨龙、华锦股份、力星股份等,累计涨幅均超过10%。

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