私募大佬但斌新产品触及预警线!3个月跌超20%,最新回应:加仓跟投

私募大佬但斌新产品触及预警线!3个月跌超20%,最新回应:加仓跟投

2021年05月11日 20:16:08
来源:中国证券报

市场反复调整,又有私募大佬产品拉响警报了!这次是东方港湾董事长但斌。

他旗下一只今年2月9日成立的产品,5月7日预估净值为0.795,3个月跌超20%!

对此,但斌的最新回应是:“直面问题,迎难而上!会重点加仓跟投这只产品!”

不过,但斌也表示预警线和清盘线的设置提高了投资的难度,决定以后不发行有此类限制的产品了!

图片来源:微博

但斌新产品3个月亏20%

近日市场调整,私募大佬但斌也很“头疼”,旗下一只今年2月9日成立的新产品,5月7日的预估净值已跌破0.8,触及产品预警线。东方港湾给该产品的投资人发了一份说明。

图片来源:东方港湾

东方港湾表示,年后股市遭遇较大调整,产品净值受到较大影响。前期上涨较多的“抱团”龙头股普遍杀跌,前期表现冷淡的周期股大涨,且市场整体波动剧烈。尤其是其之前重仓的白酒、互联网零售等行业龙头,均有超过 20%的回撤;而汽车制造龙头最大回撤近50%。

对于该产品的具体操作,东方港湾介绍,出于谨慎的考虑,公司在3月份就降低了持仓中较高估值的股票仓位,避免了部分投资个股的较大回撤。由于白酒、汽车制造、互联网零售、互联网软件服务均产生了较大的负贡献,行业龙头本轮下跌较多,虽然及时做了减仓处理,但因基金成立时点正好赶上了上涨的顶点,而母基金当时处于满仓状态,所以该子基金仍出现了20%的回撤。

东方港湾称,截至5月7日,该产品的母基金以3-4成仓位谨慎运行,个股的配置上,更加考虑防御下跌风险的同时,能有更大的向上弹性,争取利用该仓位水平将基金净值带回到安全的净值区间上。当前母基金的仓位情况如下图:

图片来源:东方港湾

尽管短期业绩受到考验,不过拉长时间来看,但斌旗下产品仍有不少表现优异。

图片来源:东方港湾

但斌回应:

坚持理念,重点加仓跟投

对于这次“风波”,但斌在微博回应称:“直面问题,迎难而上!”

但斌称:“在《时间的玫瑰》里我曾说‘如果我投资做不好一定是因为我的专业能力,而绝不会是因为我的人品,我保证!’我们会重点加仓跟投这只产品!”

对于该产品触及预警线,但斌表示:“这是到预警线,距离清盘线还远。确实预警线和清盘线的设置,导致了投资的难度,即便是伟大公司也有调整的时候。我们决定以后不发行有此类限制的产品了!”

东方港湾也表示,公司会继续专注做业绩,兼顾好风控和收益。

对于当前的市场,东方港湾认为,随着各行业一季报的披露完毕,并没有看到龙头企业当前成长趋势的改变,经过了2020年疫情的冲击,强者恒强的趋势进一步得到了巩固。本轮调整已经让高估值的龙头公司估值得到了一定的消化。