方德港美股：AR/VR技术从0到1，相关概念股掀起涨停潮

导读：本文由方德港美股整理。5G推动AR/VR设备快速渗透，AR/VR技术产业逐渐成熟，当下是从0到1阶段。海外科技龙头苹果，以及国内科技龙头华为纷纷召开发布会，争抢这块蛋糕。(方德港美股)

消费电子：5G推动新兴领域，VR设备有望快速渗透5G的普及为VR的发展奠定了基础。5G时代支持VR大规模发展的基础硬件如芯片、传感器、光学元件、显示屏等皆已具备。自2021年5月以来，商用VR设备密集发布，行业已进入爆发前期。头部厂商积极拓展软件生态，扩展VR设备的用户圈，消费类VR设备将进入快速渗透期。

商用VR设备密集发布，行业已进入爆发前期。自2021年5月以来，HTC、Pico、惠普公司共计推出了5款VR设备，主要为针对企业客户的商用VR设备。目前，VR技术已逐渐在我国的安防、房地产、教育、医疗等领域普及，据IDC统计及预测，2020年我国商用VR的市场规模约为243.4亿元，预计到2024年将达到921.8亿元，CAGT为30.5%。(方德港美股)

VR应用领域与市场规模

　生态快速发展，消费类VR加速渗透

全球多家科技巨头如Facebook、三星、华为、小米等均已推出VR头戴设备;同时头部厂商积极拓展软件生态，扩展VR设备的用户圈：2021年4月21日Oculus举行了首届游戏展，发布了12款应用于Quest2的VR游戏。我们认为，随着5G商用进程加快，VR生态的快速成长，消费类VR设备将进入快速渗透期。据Omdia预测，到2025年，VR活跃用户将突破4,500万，消费类VR设备数量有望增加至4,500万台。

全球消费类VR设备数量

VR产业逐渐成熟

Facebook在去年10月发布了Quest2,发布后即成为爆款产品，截至2021年4月，销量超过Facebook此前发布的OculusGo、OculusQuest1、OculusRift销量的总和，有望成为首款主流VR头显，Pico则计划在今年5月推出PicoNeo3，VR硬件此前的瓶颈主要为渲染速度低以及人体工学设计欠缺，目前这些问题在新一代VR硬件上都得到了较好的解决。

当VR的活跃用户达到1000万时，VR生态开发者才能获得足够的收益，我们预计2021年全球VR保有量将超2000万台，将有效推动VR内容生态的繁荣，进而带动VR设备的销售。根据IDC的预测，2021年VR头显可能出现46.2%的增长，2020-2024年的复合增长率将达到48%。AR产业进展迅速。

IDC预计，2021年全球AR眼镜和头戴设备销量不超过100万台，但到2025年，预计销量将增长到2340万台，其中企业客户将贡献总销量的85%左右。(方德港美股)

　苹果2021召开开发者大会，关注VR/AR机会

苹果宣布将于6月7日至11日在线举行开发者大会WWDC21，苹果的VR/AR硬件产品有望发布。从技术更替和演进角度，虚拟现实产业已经到了天时地利人和的时点，无论中短期我们都建议重点关注产业的变革升级，重点关注游戏等VR/AR产业链机会VR/AR硬件端关注兼备硬件消费高性能和平民化。在VR领域OculusQuest2实现了VR一体机和VR分体机市场的统一，新一代VR一体机的体验感真正实现了跨越式的进步;在AR领域谷歌和微软是重要玩家，其中谷歌AR产品三代的重要特征回归C端。

无论VR还是AR，技术升级趋势下回归大众消费级产品是重要趋势;VR/AR软件端有三大内容生态平台Steam、Oculus、PSVR，除了Steam对全球的开放，海外内容平台已经逐渐形成生态，中国内容生态还处于早期阶段，多是自家应用商店+VIVE的组合，全球VR硬件端的爆发式发展将倒逼国内VR/AR内容厂商的崛起。

华为即将举办5G+AR全球线上+线下峰会

华为将于6月17日举办5G+AR全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促5G+AR生态繁荣。已有一批上市公司在VR/AR领域进行了布局。如京东方A:京东方控股子公司云南创视界3月宣布正在新建一条12英寸OLED微显示器件(硅基OLED)生产线，该项目总投资额为34亿元，设计年产能523万片。项目将分3期实施，预计将于2024年1月全部完成。云南创视界光电8英寸硅基OLED微型显示器件生产线已在2019年实现量产，目前正在加大产能。(方德港美股)

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