亨迪药业递交注册:拟募资近12亿 刘益谦家族再扩商业版图

雷递
2021-10-18 20:19 来自北京

雷递网 雷建平 10月18日报道

湖北亨迪药业股份有限公司(简称:“亨迪药业”)今日向深交所递交注册,准备国内上市。

亨迪药业此次计划募资11.9亿元,其中,5.7亿元用于年产5000吨布洛芬原料药项目,2.9亿元用于年产1,200吨原料药项目,1.75亿元用于年产12吨抗肿瘤原料药项目,1.5亿元用于补充流动资金项目。

预计前9个月进口降幅超20%

亨迪药业主要从事化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售,公司形成以非甾体抗炎类原料药为核心,心血管类、抗肿瘤类等特色原料药为辅助的产品体系,同时结合自身产业链优势向制剂生产销售环节进行延伸。

公司原料药产品主要为非甾体抗炎类原料药布洛芬和右旋布洛芬,心血管类原料药托拉塞米和米力农,抗肿瘤类原料药醋酸阿比特龙、磷酸氟达拉滨和盐酸格拉司琼。

同时,公司充分利用自身原料药产业链优势,将产品不断向下游延伸,自主生产并销售包括心血管类制剂托拉塞米片和非甾体抗炎类制剂布洛芬颗粒等制剂产品,不断丰富产品种类并完善产业链一体化布局。

招股书显示,亨迪药业2018年、2019年、2020年营收分别为5.17亿元、6.6亿元、5.93亿元;亨迪药业2021年上半年营收为2.77亿元。

亨迪药业2018年、2019年、2020年净利润分别为9148万元、1.85亿元、1.68亿元;亨迪药业2021年上半年净利为6800万元。

亨迪药业2018年、2019年、2020年扣非后净利润分别为4719万元、9695.45万元、1.7亿元;亨迪药业2021年上半年扣非后净利为6114万元。

亨迪药业预计2021年1-9月营业收入约3.9亿元到4.1亿元,同比2020年1-9月下降约2.97%至7.71%,同比2019年1-9月下降约18.71%至22.68%;

亨迪药业预计2021年1-9月净利润约9000万元到1亿元,同比2020年1-9月下降约22.80%至30.52%,同比2019年1-9月下降约28.80%至35.92%。

亨迪药业2021年度1-9月预计营业收入、净利润出现下滑,主要原因系对手巴斯夫全面复产后,国际市场上布洛芬原料药的销售价格出现一定程度的下滑。

刘益谦家族持股85%

2020年5月22日,上海勇达圣作出亨迪有限2020年第三次股东决定,将其持有的亨迪有限49%股权分别转让给刘妍超6%股权、刘雯超6%股权、刘天超16%股权、刘思超6.00%股权、雷小艳5.00%股权、宁康企管7.50%股权和倍康企管2.50%股权。

根据转让各方协商定价,本次转让的转让价格为3.36元/出资额,对应亨迪药业100%股权的估值为6亿元,各自转让对价由亨迪药业100.00%股权对应估值与转让比例确定。

IPO前,亨迪药业实际控制人刘益谦及其一致行动人合计控制85%的股份。

亨迪药业实际控制人为刘益谦,其通过上海勇达圣间接持有公司45.20%股权,控制公司51%股权。

一致行动人为刘妍超、刘雯超、刘天超和刘思超,其中刘天超为刘益谦之子,刘妍超、刘雯超和刘思超均为刘益谦之女。

刘天超直接持有公司16%股权,通过上海勇达圣间接持有公司5.10%股权,直接或间接合计持有公司21.10%股权;刘妍超直接持有公司6%股权,通过上海勇达圣间接持有公司0.70%股权,直接或间接合计持有公司6.70%股权;

刘雯超直接持有公司6%股权;刘思超直接持有公司6.00%股权。刘益谦及其一致行动人直接或间接合计持有公司85%股权。

刘益谦被认为是一个中国资本市场上传奇人物。他出生于1963年11月,只有中学学历,但几乎踩中中国资本市场发展的重要节点。

做过手工皮具、卖过小百货、开过出租车的刘益谦先后在“豫园商城”、“国库券”、“股票认购证”、“国债期货交易”中有不少斩获。

刘益谦在2020年成立了新理益集团,此后在资本市场动作频频。当前,刘益谦还是云从科技的股东。

本次发行后,亨迪药业实际控制人刘益谦仍处于控股地位。

IPO后,上海勇达圣持股为38.25%,刘天超直接持股为12%,宁康企管持股为5.625%,刘妍超、刘雯超、刘思超分别持股为4.5%;

雷小艳持股为3.75%,倍康企管持股为1.875%。

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