投行反腐大风暴 今年三位前发审委员被调查
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投行反腐大风暴 今年三位前发审委员被调查

2021年11月25日 20:18:39
来源:财经杂志

11月24日,国泰君安投行部总经理朱毅被带走调查。其已是今年第三位被查的前发审委委员,也是第三位券商投行大佬

11月17日,光大证券债务融资总部总经理、投资银行总部总经理杜雄飞因涉嫌严重违纪违法接受调查。一周之后,又一家券商投行大佬遭调查。

11月24日下午,业内盛传国泰君安投行部总经理朱毅被带走调查。有投行人士向《读数一帜》确认了消息的真实性。不过,截至发稿,国泰君安尚未有官方回复。

值得注意的是,朱毅在任国泰君安投行部总经理之前,曾任中国证监会第十四至十六届主板发审委委员。其已是今年第三位被查的前发审委委员,也是第三位券商投行大佬。

监管层近年来一直对证监系统的违法违规保持高压态势。“这两年是金融反腐大年,证监会今年也严查了很多金融机构。”南方一家券商资深投行人士向《读数一帜》表示。有业内人士猜测,后续可能会涉及相关上市公司。

国君投行总经理朱毅被调查

公开资料显示,朱毅现任国泰君安投行事业部党委委员、执委会委员,国泰君安证券投资银行部联席总经理,目前负责国泰君安投资银行部的日常工作,主要从事股权IPO、再融资等投行业务。

2020年,国泰君安对投行业务组织架构进行了重大的改革和调整,改革后的投资银行部下设15个二级部门,其中11个为区域投行部,三个行业组,包括医药、TMT、金融科技以及一个国际业务并购部,朱毅管理的人员规模超600人。

朱毅管理下的国泰君安投行部,近年来行业排名有所提升。数据显示,2020年度国泰君安总筹资额超过8000亿元,位列行业第3;股权类承销金额近1024亿元,位列行业第4;IPO发行家数及申报家数排名均实现稳步提升。

此外,国泰君安投行部还完成了包括上海农商行首家红筹股九号机器人、行业龙头绿的谐波等一批影响力极大的IPO项目,承做了有史以来最大可转债项目大秦铁路。

作为头部券商的投行高管,朱毅被查让业内颇为震惊。但实际上,今年已经有三家券商投行高管被调查。

就在一周前,光大证券投行总部高管杜雄飞也由于“涉嫌严重违纪违法”,正接受中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和大庆市监察委员会监察调查。

中国证券业协会资料显示,2008年杜雄飞在中信证券任职。2013年下半年,杜雄飞加盟光大证券,先后担任固定收益总部董事、总经理,债务融资总部总经理等职位。2021年1月以来,杜雄飞担任光大证券债务融资总部总经理、投资银行总部总经理。

值得注意的是,光大证券总部在上海,杜雄飞的违法违纪行为是在黑龙江纪委监委网站上发布的。公告显示,除在接受中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查的同时,杜雄飞也正在接受黑龙江省大庆市监察委员会的监察调查。

今年9月,安信证券投行业务高管、副总裁秦冲离职。而在离职前,秦冲曾因配合相关调查失联多日。资料显示,秦冲于2006年从光大证券跳槽安信证券,十几年间主持完成了紫金矿业、万林股份、海正药业、法尔胜等多家企业的融资业务及收购重组、私募融资业务。

今年已有三位前发审委员被查

朱毅的另一个身份是证监会前发审委委员。朱毅曾任上海证监局法制处处长,同时担任过中国证监会第十四至十六届主板发审委委员。证监会网站显示,朱毅参加过200余场发审委会议,审核企业中不乏牧原股份、国信证券、万达电影、中国核电等明星企业。

值得注意的是,2012年至2017年间,朱毅作为第十四到十六届兼职发审委委员期间,曾多次与操舰、陈翔两位在今年早些时候被查的前发审委委员共事。

操舰与陈翔都曾全职担任发审委委员,被业内称作“三朝元老”。资料显示,操舰曾任上交所审核中心副主任,在今年6月初被带走调查。操舰在上交所任职接近20年,并在近十年中,屡次被证监会“借调”负责A股IPO发审委工作,曾三次专职出任A股主板发审委委员。

陈翔曾任天健会计师事务所管理委员会委员、管理合伙人、副总裁。曾主持海正药业、荣盛石化等数十家企业改制上市或再融资审计业务。陈翔曾在2012至2017年间,连续担任第十四至十六届主板发审委专职委员。

根据《读数一帜》统计,朱毅、操舰、陈翔三人在2014-2015年多次共同审核IPO,数量达40家,如果单看三人中的两两搭档,项目数量则更多。

图 | 《读数一帜》根据公开资料整理

2015年5月28日,证监会发布公告更换、增补主板发审委委员,陈翔未在更换后的名单内,此后2015下半年到2017年中朱毅与操舰仍经常搭档共事。

“要学会敬畏法律、敬畏底线。”一位老投行人感慨道。