中证路演回放丨铜冠铜箔(301217)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

1月17日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称“铜冠铜箔”）首次公开发行股票并于创业板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。

铜冠铜箔是铜陵有色金属集团股份有限公司与合肥国轩高科动力能源有限公司合资设立的高新技术企业，公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。

路演嘉宾

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事长 丁士启

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事、总经理 甘国庆

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会秘书兼财务负责人 陈茁

国泰君安投资银行部执行董事，保荐代表人 朱哲磊

国泰君安投资银行部高级执行董事，保荐代表人 张翼

路演嘉宾合影

公司概况

自成立以来，铜冠铜箔一直从事高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，专注于提升电子铜箔产品的性能，在行业内积累了丰富的经验。目前，铜冠铜箔已经发展成为国内电子铜箔行业领军企业之一。公司拥有电子铜箔总产能为4.5万吨/年，其中，PCB铜箔产能2.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年，形成了“PCB铜箔+锂电池铜箔”双核驱动的业务发展模式。

同时，铜冠铜箔在PCB铜箔和锂电池铜箔领域均与业内知名企业建立了长期合作关系，取得了该等企业的供应商认证，公司在PCB铜箔领域的客户包括生益科技、台燿科技、台光电子、华正新材、南亚新材等，在锂电池铜箔领域客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、星恒股份等。

发行概况

证券简称：铜冠铜箔

申购代码：301217

证券代码：301217

发行规模：20725.3886万股，占发行后总股本的比例为25%

申购日期：2022年1月18日

缴款日期：2022年1月20日

发行价格：17.27元/股

路演问答集锦

问

请介绍公司的主要产品。

公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。公司生产的PCB铜箔产品终端应用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域。公司生产的锂电池铜箔产品最终应用在新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等领域。

答

问

公司拥有哪些专利技术？

公司通过自主创新、合作研发等多种创新路径，形成了强大的研发和创新能力，截至招股说明书签署日，公司拥有50项专利，其中发明专利25项，实用新型专利25项。公司核心技术均为自主开发，核心技术有效应用于铜箔生产过程中，为公司的业务发展提供了有力保障，尤其是大电流高频开关电源技术的开发及应用，在电子铜箔行业属首次，该技术采用高频开关整流电路，使整流电源的效率达到90%以上，功率因素达到0.96，比可控硅整流电源节能约12%。

答

问

公司在行业中的竞争地位如何？

作为国内生产高性能电子铜箔产品的领军企业之一，公司已与生益科技、台燿科技、台光电子、沪电股份、南亚新材、比亚迪、宁德时代、国轩高科、星恒股份等知名厂商建立了长期合作关系，并成为其长期供应商，获得了其对公司产品和服务的认可。

产能方面，公司电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年，其中PCB铜箔2.5万吨/年，锂电池铜箔2.0万吨/年。5G用RTF铜箔方面，公司当前可实现销量300吨/月，产销能力于内资企业中排名首位，即公司在高性能PCB铜箔领域具有显著的优势。此外，公司是2020年出货量排名第五的内资锂电池铜箔生产商，属于国内头部锂电池铜箔厂商之一。

答

铜冠铜箔董事长丁士启致辞视频

编辑：曹帅

图片编辑：尹建

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