e公司讯,中信建投认为,复盘2009年和2015年两轮以购置税减免为主的汽车刺激政策,市场对政策的反应先后经历“三阶段”:预期驱动、销量驱动、业绩驱动。对于本轮刺激政策,我们认为当前处于预期驱动的阶段。本轮购置税减免覆盖面更广、力度更强,超市场预期,对需求担忧的悲观预期将得到扭转,预期拐点形成短期股价驱动力。6月之后的销量数据修复将驱动板块继续上行。考虑到本轮刺激政策的力度超预期,我们上调乘用车全年销量增速(由同比-0.1%上调至+12.5%),看好下半年销量持续改善下的汽车复苏行情。
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