机器人AMHS业务拟引入战投 作价10.73亿元转让标的公司65%股权

12月4日晚，机器人(300024)公告称，董事会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的议案》，公司拟以10.73亿元的交易价格，转让全资子公司苏州新施诺半导体设备有限公司（简称“苏州新施诺”或“标的公司”）共计65%的股权。

根据议案，在此次苏州新施诺的部分股权转让中，其中35%的股权转让给聚源振芯、聚源铭领、扬州集盛、扬州致盛、中芯熙诚等5家有限合伙企业（统称“主要受让方”或“主要战略投资方”），其余30%的股权转让给北京集成电路装备产业投资并购基金等其他投资方。此次股权转让完成后，机器人只持有苏州新施诺35%的股权，苏州新施诺将不再是公司合并报表范围内的全资子公司。

公告显示，上述股权受让方聚源振芯、聚源铭领、扬州集盛、扬州致盛，均受中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司（以下简称“中芯聚源”）控制，且中芯聚源因持有中芯熙诚之管理人（即中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司）40%股权而能够对其管理人施加重大影响。

标的公司苏州新施诺成立于2022年9月，注册资金9.5亿元，主要从事技术开发、服务；人工智能应用软件开发等。根据模拟合并报表主要财务数据，截止2022年6月30日，苏州新施诺所有者权益为9.8亿元；2022年1-6月营业收入为10.02亿元，营业利润为1.18亿元，净利润为9192.06万元。

根据收益法评估，标的公司股东全部权益在评估基准日的评估值为13.58亿元，评估增值3.78亿元，增值率为38.58%。机器人称，此次转让苏州新施诺65%股权所得的款项，将用于补充公司流动资金。

值得注意的是，此次股权转让设置了先决条件，其中包括苏州新施诺已完成收购SYNUS全部已发行股份（“在先交易”）的交割手续，并依据相关适用法律合法持有SYNUS全部已发行股份等。

据悉，2022年11月10日，苏州新施诺与机器人全资子公司沈阳新松投资签订了《关于SYNUS Tech Co.,Ltd.之股权转让协议》，苏州新施诺以8.98亿元人民币的价格，收购沈阳新松投资所持有的SYNUS100%的股权。上述交易完成后，机器人通过苏州新施诺间接持有SYNUS 100%股权。

标的公司苏州新施诺下属子公司SYNUS，是全球排名领先的AMHS供应商，其业务已经拓展至半导体领域，填补了国内半导体AMHS领域的空白。AMHS是半导体产业核心智能化装备，不仅能够显著提升芯片加工的生产效率，而且能够增强整个制造过程中管控能力，目前全球半导体AMHS市场主要被日本大福、日本村田所占据。半导体产业是国家战略性产业，半导体设备国产化是亟待解决的重要问题，随着全球半导体产业格局的变化，近年来国内半导体产业规模持续扩张，AMHS市场前景广阔。

机器人称，此次交易引进以产业战略投资为代表的合作方，是基于标的公司未来发展的长远考虑，充分把握国内半导体设备国产化的战略发展机遇，促进标的公司导入中国半导体客户、市场与资金等资源，开拓国内半导体AMHS业务的拓展，实施半导体AMHS的国产替代，扩大优势地位和扩大业务规模。

另外，机器人还表示，交易后，标的公司将成为独立的资本运作平台，吸收整合境内外优质资源，采用灵活的运作方式吸引、留住人才，持续提升自主创新力，为标的公司后续高质量的持续发展提供有力支撑。本次交易是公司与国内集成电路产业龙头资本的结合，有利于增强标的公司在半导体AMHS业务板块的综合实力，扩大品牌影响，推进标的公司向国内大型半导体AMHS供应商的战略发展目标迈进。本次交易完成后，预计将对公司2022年度投资收益有积极影响。