卫龙港股上市|今日宣布全球发售，预计12月15日挂牌

2022年12月5日，卫龙美味全球控股有限公司(「公司」; 股份代号：9985.HK)今日宣布其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市。

本次全球发售的发售股份数目共96,397,000股(视乎超额配售权行使与否而定)。 其中包括香港发售9,639,800股(可予重新分配)及国际配售86,757,200股(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)。

香港公开发售于2022年12月5日(星期一)上午九时正开始至2022年12月8日(星期四)中午十二时正(网上白表申请于2022年12月8日(星期四)上午十一时三十分)结束。预期股份将于2022年12月15日(星期四)上午九时正开始于交易所买卖。公司的股份将以每手200股股份买卖，公司股份代号为9985.HK。

就全球发售而言，预期公司向国际承销商授出超额配售权，可由全球协调人(为其本身及代表国际承销商)于递交香港公开发售申请截止日后30日期间内全部或部分行使，要求公司按发售价配发及发行最多合共14,459,400 股额外发售股份(相当于根据全球发售初步提呈发售的发售股份数目的不超过15%)，以补足国际发售的超额分配。

公司估计，经扣除公司于全球发售下应付的包销费用及佣金及估计开支后，假设超额配售权不获行使，及假设发售价为每股发售股份10.90港元(即招股章程所载指示性发售价范围每股发售股份10.40港元至11.40港元的中位数)，公司将收取所得款项净额约935.5百万港元。公司拟将所得款项净额作以下用途：

所得款项净额的约57.0%(约533.2百万港元)，将用于扩大和升级公司的生产设施与供应链体系，以在未来三至五年提高 公司的产能、仓储管理和产品质量;

所得款项净额的约15.0%(约140.3百万港元)，将用于在未来三至五年进一步拓展销售和经销网络;

所得款项净额的约10.0%(约93.5百万港元)，将用于未来三至五年的品牌建设;

所得款项净额的约10.0%(约93.5百万港元)，将用于未来三至五年的产品研发活动以及提升研发能力;

所得款项净额的约8.0%(约74.8百万港元)，将用于在未来三至五年推进公司业务的数智化建设。

摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司和UBS Securities Hong Kong Limited为本次全球发售之联席保荐人。

关于卫龙美味全球控股有限公司

卫龙美味全球控股有限公司(「公司」)是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。 根据弗若斯特沙利文的数据，公司95.0%的消费者年龄在35岁及以下，55.0%的消费者年龄在25岁及以下。同时，公司是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度而言，公司是25岁及以下年轻人心目中休闲食品的第一品牌。

公司专注于将中国传统美食打造成消费者可随时随地享用的休闲食品。公司致力于秉承「外以消费者体验为中心、内以创造者为本」的价值观及让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食品，为消费者创造愉悦的消费体验，实现「让世界人人爱上中国味」的使命。

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