01
全球租赁市场发展动态
亚洲旅宿大数据研究院8月监测数据显示，北美美国和加拿大房租高热一年后开始降温。欧洲房租依然保持上涨。
8月份，全美50个最大城市的租金中位数下降了0.6%，达到每月1,752美元。根据Realtor.com最近的一份报告，这也比7月下降了7美元，比12个月前下降了25美元。这是单间公寓、一房和两房租金，连续第四个月同比下降。尽管每月租金成本正在下降，但是租金仍高于疫情前的水平。Realtor.com报告称，8月的房屋租金比四年前上涨了23.7%。
洛杉矶、橙县和长堤市房租年增1.65%低预期，洛杉矶租赁市场开始降温。洛杉矶地区的房租在2022年8月达到顶峰后，目前已趋于稳定。根据租房网站Rent.com的最新报告，洛杉矶、橙县和长堤市的房租租金年增1.65%，低于研究人员的预期。专家表示，目前租房市场似乎正在回到新冠大流行前的正常季节变化，租金在夏季上涨，然后在学年开始后下降。洛杉矶的租金目前仍然偏高，并在2020年至2022年达到峰值，价格上涨超过14%，相当于每月上涨450美元。Rent.com的最新价格报告也列出了洛杉矶公寓的平均租金，从单间公寓到两居室，价格介于2421美元到3894美元之间。
欧洲方面，巴黎大区平均租金接近每月1000欧元，不过涨幅仍低于总体通胀率。根据巴黎地区房租观察站(Olap)最新公布的数据，在巴黎大区租房，每月平均租金近1000欧元(约7760元人民币)。2022年，巴黎大区的租金同比上涨2.4%，明显高于最初估计的1.8%这一水平。私人住房市场上，不带家具出租的公寓平均租金(不含杂费，下同)为每月998欧元(约7745元人民币)，平均出租房面积为53平方米。报告指出，新租客受房租飙升的影响尤其严重，他们的租金平均上涨了4.5%，老租客的租金平均上涨了1.8%。该观察站还指出，这些租金涨幅仍明显低于5.9%这一2022年的年通胀率。
按地区来说，巴黎每月平均租金为1230欧元(约9545元人民币)，出租房平均面积为50平方米；近郊上塞纳省、塞纳-圣但尼省、马恩河谷省，每月平均租金为937欧元(约7272元人民币)，出租房平均面积为52平方米；远郊塞纳-马恩省、伊夫林省、埃松省、瓦兹河谷省每月平均租金为855欧元(约6635元人民币)，出租房平均面积为57平方米。在巴黎大区最偏远地区或最乡村地区，每月平均租金为783欧元(约6077元人民币)，出租房平均面积为64平方米。至于法国其它地区，在不到一年的时间里，除了斯特拉斯堡租金下降1%、卡昂租金下降0.4%，几乎所有地方的租金都有所上涨。波尔多的租金涨幅最大，达8.1%。
英国房租上涨速度创九年新高。根据房地产经纪公司汉普顿的数据，截至今年8月，英国租房成本在一年中上涨了12%，这是自2014年开始调查以来的最高水平，英国新出租房产的月租金平均为1304英镑。汉普顿公司表示，过去12个月的增长幅度超过了四年前（截至2019年）。高抵押贷款利率和租户需求增加给房东带来压力，故而房租持续走高。由于许多地区可供出租的房产越来越少，供需不匹配使得租赁成本更高。英国8月份的平均月租金首次突破1300英镑大关，而上次突破1200英镑大关时，距今不到一年。
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02
亚太租赁市场发展动态
亚洲方面，8月份澳大利亚租房市场紧张度进一步加剧。空置率骤降至历史最低点，同时租金不出所料地持续上涨。
与7月相比，多数首都城市在8月报告了更高的每周房租，这进一步揭示了全国范围内出租房源的长期短缺所带来的影响。在月度表现上，达尔文再次领先，每周租金上涨3.1%；其次是墨尔本增长1.3%，堪培拉增长0.8%，布里斯班增长0.4%，阿德莱德增长0.2%。珀斯和霍巴特的房租在8月份保持稳定，而悉尼下降了1.3%。尽管如此，悉尼的每周要价房租仍然是最高的，达到每周$750；而霍巴特仍是最为经济实惠的，每周$550。8月份，所有首都城市的住宅空置率都有所下降，唯独达尔文保持不变。在过去的一年中，大部分首都城市的房租都大幅上涨，其中墨尔本涨幅最大，达到了18.4%。相对地，堪培拉的年房租在过去的一年中下降了2.2%，而霍巴特保持稳定。
8月，泰国曼谷豪宅价格涨4.6%租金涨13%，利率上升等多因素影响买房意愿降低。泰国人推迟买房提振租房市场回暖。由于担心利率上调带来的偿还贷款的压力，加之债台高筑的家庭债务以及泰国国内政治局势的不确定性，租一套不错的住房要比贷款买下它要更经济且可行的多。曼谷的豪宅价格同比上涨了4.6%，位列莱坊全球豪宅价格指数涨幅榜第10位。
在房地产咨询公司莱坊发布的最新全球房价排行榜中，日本首都东京和菲律宾首都马尼拉分列二、三位，涨幅分别为26.2%和19.9%。 泰国首都曼谷房价上涨了4.6%。迪拜的豪宅价格同比暴涨了48.8%，连续第8个季度领跑全球。
但对于曼谷租房市场走势而言则因为泰国人推迟用贷款的方式拥有住房，而更愿意租房避免债务负担外，据悉，泰国央行货币政策委员会还可能再次加息。因此，推迟购房继续观望住房市场走势。据住房交易平台发布的数据，公寓住房市场增长了13%。首都曼谷房价环比上涨1%，但同期对比则下降了6%。比如，高层住宅租金价格涨幅比普通低层略低。曼谷公寓住房租金涨价3%，低层住宅则上涨8%。
03
中国租赁市场发展动态
8月份以来，随着毕业季租房需求逐步降低，租金价格出现明显回落。全国租金中位数降为1860元/月，环比下降7%，同比下降2.11%。全国城市租金排行，呈现4涨6跌态势。除了杭州环比涨幅达到18.03%，其他3城市涨幅较小。
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04
租赁企业资本发展动态
8月，亚洲旅宿大数据研究院监测显示，多家公寓开业、预开业或战略合作签约。
#开业方面#
一是厦门启动四个批次保租房配租推出6000套房源。 8月10日，厦门市住房局召开新闻发布会介绍到，即日起厦门市推出的6000套房源，尝试采用“多批次并行、单独项目分配”方式，同步启动四个批次保障性租赁房申请分配。四个批次房源分别是：翔安黎安居住区，约800套；同安祥平地铁社区二期，约2200套；翔安洋唐居住区三期，约1000套；海沧新阳居住区二期，约2000套。
二是烟台馨乐庭金桥大厦公寓酒店启幕。雅诗阁在山东投入运营的首个项目——烟台馨乐庭金桥大厦公寓酒店正式开业。烟台馨乐庭金桥大厦公寓酒店位于烟台开发区的核心CBD区域，公寓毗邻综合商圈永旺梦乐城。烟台馨乐庭金桥大厦公寓酒店拥有160套单元，从单房到套房多种房型，公寓每套单元均配有视野宽阔的落地窗、现代化家电以及独立卫浴设施，起居空间私密安全，客餐厅有机组合，可满足住客的入住需求。
三是招商蛇口在北京落地首个服务公寓项目。招商蛇口在北京落地的首个服务公寓项目——北京华商壹棠服务公寓正式开业。壹棠服务公寓为招商蛇口旗下中高端服务公寓品牌，位于中央商务区CBD东三环与四环之间的黄金地段。公寓共479套房源，配套室外观光花园早餐厅、露台、健身房、瑜伽室、儿童活动室等生活设施。
四是北京乐乎芷岸服务公寓国贸店亮相。北京乐乎芷岸服务公寓国贸店正式落成。公寓拥有高品质且完善的生活配套，东靠国贸CBD，西望故宫天安门，北邻使馆区，南抵双井富力城，国贸商城、SKP商场、三里屯、王府井等众多景点商超信步可达，优越的地理区位及自然环境为都市精英们筑起了一方心安之隅。乐乎芷岸服务公寓国贸店约2000平米建筑面积，拥有69间不同格局的客房。另外，商务洽谈空间、休闲书吧、迷你健身中心等设施一应俱全。据悉，芷岸是乐乎集团旗下集中式服务生活美学公寓品牌。目前，乐乎芷岸已在北京三元桥、建国门等多个核心区域落地布局。
五是首创城发推出租住品牌“首创和园”。8月22日，首创城发集团租住品牌“首创和园”正式亮相。早在2017年，首创城发集团就率先投身保障性租赁住房建设。首创城发集团成立“首创和园”品牌，全面布局长租赛道。“首创和园”已布局北京、上海、天津、青岛四个城市，开发建设租住项目22个。在北京，其有10个已投建项目（其中8个为保租房项目），分布在朝阳十八里店、房山窦店、顺义高丽营、顺义张镇及平谷上纸寨等地，项目总建筑面积130万平方米，可提供13700多套租赁房源，预计可为近3万人提供租赁住房。其中，朝阳区十八里店首创和园·繁星社区作为旗舰项目，首批推出2300套房源。
六是上海普陀区首个R4项目开业提供1352套保租房。上海市普陀区首个R4项目西部乐巢·中岚居日前举行开业仪式。该目占地面积约2.8万平方米，总建筑面积约10万平方米，由5栋14-19层的住宅楼组成，共计1352套精装租赁住房。
七是雅诗阁旗下两公寓项目在上海浦东新区联袂启幕。雅诗阁在华运营管理的公寓项目——上海浦发盛捷唐镇服务公寓和上海浦发雅遇公寓（唐镇）联袂启幕。两个项目由浦发集团携手雅诗阁在浦东腹地——唐镇国际社区板块共同推出的长住公寓项目。上海浦发盛捷唐镇服务公寓拥有206套客房，从行政单房公寓到三房行政套房，房内配置标准完善的生活设施，多种房型可满足住客的不同居住需求。上海浦发雅遇公寓（唐镇）拥有301套豪华单房公寓，拥有合理的空间布局，配备齐全。
八是贝壳首个自营中高端长租公寓在成都开幕。8月17日，贝壳首个自营中高端长租公寓——贝壳·海盐公寓开幕仪式在成都举行。这是贝壳自2022年与乐湾公寓签约合作，投资了位于上海徐汇的青年公寓项目后首个自营集中式长租公寓项目。贝壳·海盐公寓总量605间，目前已交付519间。公寓房间面积在33-43平方米之间，有轻奢（海蓝）户型、经典（森绿）户型、榻榻米（米咖）三种主题户型。
#预开业方面#
一是“雅遇”两家公寓上海试营业。雅诗阁旗下两家公寓亮相上海，上海盛捷星河湾星邸服务公寓和上海雅遇公寓（嘉定）开启试营业。上海盛捷星河湾星邸服务公寓位于闵行区颛桥板块。公寓拥有460套简约套房，从一房到三房设施完善。上海雅遇公寓（嘉定）作为第一家落子上海的“雅遇”品牌公寓，位于嘉定区徐行镇，公寓拥有193套设施齐全的套房，从豪华行政单房公寓到两房豪华套房，满足不同入住需求。
二是长沙机场豪生行政公寓拟11月开业。长沙自贸临空区首家按五星级标准建设的酒店——长沙机场豪生行政公寓已开始对外试营业。长沙机场豪生行政公寓坐落于湘域国际广场，酒店设有475间客房及套房，配套自助洗衣房、大堂吧、咖啡厅、酒吧等服务设施。酒店预计11月正式开业，同时，酒店二期喜来登酒店将于明年投入使用，届时，新增200余间客房，1700平方米无柱式宴会大厅、多功能会议室、中餐厅、游泳池将为客人提供不一样的生活体验，可以更好地满足长沙自贸临空区企业的商务接待需求。
三是乐乎芷岸北京亚奥板块再落一子。乐乎集团旗下酒店服务公寓品牌芷岸于朝阳区北苑东路再落一子。该项目为芷岸品牌在北京开业的第五家店、亚奥板块的第三家店，未来将成为芷岸品牌阵营中的旗舰项目，是乐乎布局酒店服务公寓市场的又一里程碑，将由乐乎提供F+EPC+O全链条服务。目前，乐乎芷岸已在北京三元桥、建国门等多个核心区域落地布局。即将落地的芷岸北苑项目占地约10434平米，坐落于占地4.8万平米的北京阳华奥迪园区，拥有300平米的屋顶花园以及190套公寓房间，将于9月起按照“芷岸”产品线的匠造标准进行改造，改造周期4个月，预计2024年2月正式开业。
#签约方面#
一是瓴寓国际连落5子，中标上海、杭州项目。瓴寓国际先后中标了上海浦东临港自贸区长租公寓项目、临港自贸区大型租赁社区项目、上海松江九亭科创园人才公寓项目、杭州新锦集团人才租赁住房项目以及杭州钱塘新区人才专项租赁住房项目。瓴寓国际自2019年提出深耕大型租赁社区赛道，截至2023年6月，全国在管社区项目已超40个；并在多个核心城市布局标杆人才社区，从投到退各个环节均积累了丰富的实践经验，形成经由市场验证和肯定的商业模式。
二是辉盛坊品牌落户南京。辉盛国际与绿地江苏区域资管总公司签署了委托管理协议，将在南京引入辉盛坊品牌，并预计将于2024年开业。南京绿地辉盛坊国际公寓坐落于南京紫金中心项目，周边交通便利，集西流湾公园、青春剧场的有机互动，成为湖南路商圈人气核心并担当街区的综合性、地标性商业体。公寓拥有150间奢华客房和套房，配备泳池、健身中心、瑜伽室和高端会所等，同时设有提供一系列餐饮选择。
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05
头部品牌半年报成绩优异
8月，多家公寓品牌公布今年上半年营收情况，头部品牌规模和成绩优异。
万科泊寓2023年上半年，租赁住宅业务营收达到16.4亿元，同比增长10.6%。截至6月末，泊寓已在34个城市布局，累计开业17.39万间，其中北京、深圳、广州、成都、武汉等27个城市的开业数量均名列前三，规模行业领先，整体出租率高达95.9%。
龙湖冠寓2023年上半年，龙湖冠寓累计开业11.9万间房源。开业6个月及以上的房源出租率提升至95.9%，租金收入同比增长4%至12.3亿元，5年复合增长率达51%，盈利能力行业领先。
中海长租公寓住房租赁业务营业收入同比去年同期增长51%，开业半年及以上项目平均出租率93.67%。2023年上半年在核心城市新增多个长租公寓项目，其中以中海海堂国际服务公寓（上海）、中海友里沈阳和平国际公寓为代表的城市综合体居住新模式持续获得行业关注。
招商蛇口2023年上半年，公司住房租赁业务运营收入为5.07亿元，EBTIDA为3.52亿元。招商伊敦管理的国内长租公寓分布于19个城市，已开业项目40个，经营建筑面积102.7万平米，房源总数2.66万间。另外，还有40个建设期项目，建筑面积96.4万平米，房源总数2.11万间。
金地草莓社区2023年上半年租赁住房业务录收入约1.1亿元，同比增长7%。去年，集团获取的上海宝山南大保障性租赁住房项目，树立了租赁住房重资产投资的典范。
朗诗绿色生活精准定位青年市场，目前管理着一万余间轻资产委托管理公寓，覆盖13个一线和二线城市。自成立以来，朗诗寓累计服务超过30万用户。朗诗公寓的经营及管理服务收入约为人民币0.13亿元，占总收入的2.7%。
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搜索关键词
#ABN指数分析#
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综述：2023年8月，公寓市场的搜索指数和新媒体指数处于稳中略降，监测均分分别达到达到57.88、95.46。
搜索指数：搜索热度TOP5，分别是乐乎、泊寓、雅诗阁、瓴寓、招商伊敦。本月搜索热度主要集中在新店开业签约、品牌动态、政策动态等方面，如瓴寓国际连落5子、乐乎芷岸北京亚奥板块再落一子、“雅遇”两家公寓上海试营业等一度成为行业上榜热搜事件。
媒体指数：8月媒体指数主要得分集中在大众官网、垂直网站宣传以及头部财经纸媒的宣传，得分TOP5的品牌分别为雅诗阁、泊寓、招商伊敦、贝壳、魔方，如贝壳首个自营中高端长租公寓在成都开幕、首创城发推出租住品牌“首创和园”、魔方生活服务集团的魔尔公寓北京郎园Station店荣获由美国建筑师协会香港分会（AIA Hong Kong）评选的“年度建筑（城市更新类）”大奖等报道都是重点宣传方向。
新媒体指数：新媒体指数主要得分集中在各省市保障性租赁住房开工和筹建推进工作，财报融资、新兴品牌推介等活动方面。指数TOP5分别为微信、抖音、小红书、微博、B站。如头部公寓品牌半年报成绩优异、新寓完成数百万元首轮融资等在新媒体领域传播分析类指数提升较快等。
投资人指数：8月，公寓市场强劲复苏，但随着毕业季接近尾声，公寓市场需求有所回落，各大城市租金上涨幅度稳中有降，投资人信心保持平稳，投资指数稍有回落。
#综合分析#
存量改造集中式公寓项目加速入市｜8月，中央强调要加大对住房租赁、保障性住房建设等金融支持力度。根据监测，全国22城新增12个存量改造和11个新建类集中式公寓项目，供应房源超12000间。乐乎、碧家、瓴寓国际连落5子，其中不少项目为存量改造项目。
如8月落地的乐乎青年社区.三元桥店、乐乎吕家营店、乐乎自远化工地铁站店、乐乎自远次渠店均来自存量改造项目。
根据亚洲旅宿大数据研究院的监测显示，存量改造公寓将占到整个保障房数量的60%左右。从保租房的来源来看，除新建房源之外，各地均在鼓励利用现状建筑改建保租房，多渠道增加保租房的有效供给。以上海为例，《上海市住房租赁条例（草案）》指出，商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，可以改造为保障性租赁住房。
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上市/融资/破产，品牌加速洗牌｜8月，住房租赁概念股表现一般，整体呈下跌趋势，但公寓投资前景总体向好，建行住房租赁基金已撬动地方子基金总规模近300亿元。
魔方、自如、我爱我家等公寓集团加速上市进程。8月30日，据证监会网站消息，中国证监会国际合作部近日发布关于魔方生活服务集团有限公司）境外发行上市备案通知书。上市备案通知书显示，该公司拟发行不超过356,092,800股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。谁将成为后公寓时代第一股，仍待观察。
新寓完成数百万元首轮融资。新寓（青岛）商业管理有限公司完成数百万元首轮融资，本轮融资计划用于数字化建设、市场拓展和团队提升等方面。新寓是一家酒店公寓连锁品牌运营商，旨在为年轻客群提供可短住、可长租且极具性价比的品质空间。公司总部位于青岛，在山东省各地市拥有直营及加盟门店近五十家。未来三年，新寓计划新开门店500家，全面覆盖华北及华东市场。
蛋壳公寓旗下青梧桐公司被申请破产审查。蛋壳公寓旗下公司青梧桐有限责任公司新增一则破产审查案件，申请人南京杰通网络科技有限公司以青梧桐公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，申请对其进行破产清算，经办法院为上海市第三中级人民法院。青梧桐有限责任公司成立于2017年9月，法定代表人为茅晓文，注册资本2.5亿美元，由PHOENIX TREE HK HOLDINGS LIMITED全资持股。对外投资信息显示，该公司全资持股紫梧桐公寓管理有限公司、蛋壳公寓管理有限公司等多家公司。风险信息显示，该公司存在多条被执行人、限制消费令、失信被执行人以及终本案件信息。
外资出手收购运营多个公寓项目｜监测显示，8月32城统计口径内大宗交易物业类型一改以办公/研发为主的状态，本月商业成为了其主力业态，占总交易规模的38.1%，其次为工业/物流，占比为31%，办公/研发规模次之。公寓及酒店等大宗交易相比上月，由于受到国内外资本加码，有所提升。
继上海杨浦嘉誉云景项目后，另类资产管理公司博枫资产管理再次收购公寓项目。8月，博枫完成一处位于上海市静安区租赁住宅项目的收购。据悉，该项目为静安聚源大厦。此前由朗诗寓运营。据了解，该项目地上建筑面积约1.8万平方米，未来将提供约280套高品质租赁住宅，并于2024年入市；将继续沿用“博邻blinq”品牌，定位中高端市场。资料显示，博枫（Brookfield ）成立于1899年，总部位于多伦多，在全球30多个国家/地区设有分支机构，并在中国上海设有办事处。截至2022年年底，博枫管理资产达7500亿美元，涉及业务包括房地产、基础设施、可再生能源、私募股权和信贷五大类。
作为全球最大的房地产投资商之一，博枫的全球业务包括五大洲的办公室，零售，多户家庭，物流，酒店，自助仓储，三重净租赁，工业住房和学生住房资产。
值得一提的是，博枫多次大手笔投资国内商办市场。2022年9月14日，博枫收购位于上海杨浦区新江湾城板块的嘉誉云景项目。该项目是博枫在中国的第一个租赁住宅项目。
此外，8月，另一国际巨头辉盛坊品牌落户南京。辉盛国际与绿地江苏区域资管总公司签署了委托管理协议，将在南京引入辉盛坊品牌，并预计将于2024年开业。至此，辉盛国际在北亚区已布局6家辉盛坊国际公寓。截止目前，辉盛国际已携手中粮、招商、万科等众多国内外知名开发商，在上海、长沙、成都、广州、深圳、大连、南京、天津、武汉、无锡、香港等14个城市，已运营和筹备中的项目达27个。
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酒店服务公寓布局加速｜8月，乐乎集团旗下酒店服务公寓品牌芷岸于朝阳区北苑东路再落一子。该项目为芷岸品牌在北京开业的第五家店、亚奥板块的第三家店，未来将成为芷岸品牌阵营中的旗舰项目，是乐乎布局酒店服务公寓市场的又一里程碑。芷岸是乐乎集团旗下集中式服务生活美学公寓品牌。目前，乐乎芷岸已在北京三元桥、建国门等多个核心区域落地布局。
此外，长沙机场豪生行政公寓拟11月开业。长沙自贸临空区首家按五星级标准建设的酒店——长沙机场豪生行政公寓已开始对外试营业。酒店预计11月正式开业，同时，酒店二期喜来登酒店将于明年投入使用。酒店和公寓的界限正在进一步打通。
8月，雅诗阁中国携手美团酒店，建立战略合作伙伴关系。从雅诗阁中国美团旗舰店的开设、双方会员的互通到协同深圳壹基金公益基金会，共同推进美团乡村儿童操场公益计划。此外，雅诗阁全球会员忠诚度计划——雅星会也与美团酒店展开了深度合作，实现会员互通的同时整合资源优势，为会员缔造双重尊享体验，包括预订优惠、到店礼遇、房型升级及延迟退房等，藉此进一步深耕中国旅游消费市场。
地产系长租公寓轻重结合成为主流｜根据地产系公寓半年业绩的出炉，头部的公寓品牌，民营企业占到重要位置。万科泊寓、龙湖冠寓、旭辉瓴寓成绩喜人。当前“房企系”在长租房赛道中占据半壁江山。ICCRA报告显示，截至2022年底，“房企系”已开业租赁住房规模市场占比达48%。现有几大房地产运营商奉行以“开发—持有—运营”为代表的重资产模式，并与管理输出为代表的轻资产模式相结合，租金收入为主要盈利来源。
万科泊寓上半年实现营收16.4亿元，同比增长10.6%。业务布局全国34个城市，共运营管理租赁住房22.5万间，累计开业17.39万间，出租率达到95.9%。同时，泊寓积极响应国家纳保政策，截至报告期末，在北京、天津、深圳等19个城市，为8.3万间保障性租赁住房提供运营服务。
龙湖冠寓则一直发挥自身优质的运营优势，截至2022年年底，龙湖冠寓参与百余个闲置存量项目盘活。不仅有效解决了大城市青年人群租房难题，也通过盘活老旧低效闲置物业，焕新城市颜值，为城市发展提供了新动能。
旭辉瓴寓成功转型，监测数据显示，瓴寓在管资产规模已达100亿，21城，40+个大型租赁社区，在机构评比的品牌传播力中占据第一位，已与多家国企项目达成合作，公寓运营模式也是轻重结合。
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