创业板人工智能ETF南方涨1.00%，天孚通信涨9.29%

1月30日,沪深两市震荡下行,农业板块涨幅居前。截至11点20分,创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨1.00%,天孚通信涨9.29%。

当前光模块行业正迎来量价齐升的黄金周期,Meta、微软等海外科技巨头最新财报印证 AI 基础设施支出进入新一轮扩张周期,2026 年 AI 算力供应紧张态势将贯穿全年,全球云厂商持续加码数据中心与算力基建投入,直接引爆高速光模块需求。从需求端看,800G 光模块出货量持续攀升,2026 年预计突破 3800 万只,1.6T 光模块开启商业化元年,需求被大幅上修至 860 万至 2000 万只,两者形成双轮驱动,推动高速模块市场规模同比增长 34%;同时 AI 芯片与光模块配比率持续提升,从传统的 1:3 逐步攀升至部分集群的 1:8,进一步放大行业需求韧性。技术端层面,硅光技术凭借低功耗、低成本优势加速渗透,在 800G 及以上高端市场渗透率预计升至 68%,LPO、CPO 等前沿技术不断突破,推动产品附加值提升与行业格局优化,国内光模块产业在全球市场份额已超 70%,行业整体成长确定性极强。此外,创业板人工智能ETF南方(159382.SZ) 同时覆盖 AI 应用板块,在光模块带动算力底座完善的基础上,AI 应用领域的商业化落地红利也将同步承接,形成算力基建与应用落地的协同支撑。