嘉德利明日申购！发行价15.76元/股，发行市盈率29.72倍

日前，泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称为“嘉德利”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价15.76元/股，发行市盈率29.72倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为70.43倍。5月13日，嘉德利将开启申购。

嘉德利保荐人（主承销商）为广发证券。网上询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到714家网下投资者管理的11,677个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.80元/股-20.80元/股。

报价信息表显示，网下询价过程中，最高报价和最低报价均是由自然人报出，其中一名自然人报出7.80元/股最低价，拟申购1100万股。另一名自然人报出20.80元/股最高价，拟申购900万股，因报价过高被剔除。

本次IPO，嘉德利募投项目预计使用募集资金金额为7.25亿元。按本次发行价15.76元/股和4600万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额约为7.25亿元，扣除约7899.38万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额6.46亿元。

招股书显示，嘉德利主要专注从事BOPP电工膜的研发、生产和销售。2023年至2025年，嘉德利实现的营业收入分别为5.28亿元、7.34亿元、7.57亿元，实现的归母净利润分别为1.41亿元、2.38亿元和2.44亿元。

嘉德利产品较为单一且客户集中。其主要产品为BOPP电工膜，2023年至2025年，该产品占主营业务收入的比例分别为 94.12%、94.65%和 94.89%。

另外，2025年，嘉德利向前五大客户的销售收入占营业收入的比例为55.74%，主要客户为法拉电子、华佳新材、鹰峰电子和TDK等行业内知名企业。