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市场热点一 储能
近日，东欧知名企业Solarpro Holding与宁德时代合作的601MWh大型储能项目在保加利亚成功并网投运。该项目投运后相当于将当地全国储能装机规模一下提升约15%，大幅提高了风能、太阳能的能源占比。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的资讯。
5月21日21:05《财联社早知道》追踪到美国一季度储能装机量创下同期历史新高，指出分析师称AI用电促大储高增、能源安全促户储爆发，提及艾华集团目前已与多家储能领域的重要客户建立了稳定良好的合作关系。其在5月27日收获涨停。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
5月21日22:46《电报解读》追踪到“美国一季度储能装机量创下同期历史新高”，随即展开解读：存量数据中心仍以“市电主供+UPS桥接+柴油/燃气后备”为主，供电趋紧阶段，延长后备时长、增配发电机、提升本地热机容量最容易落地，因此热机会率先受益。本文提及阳光电源，其4日最高涨14.11%。
市场热点二 超级电容
机构指出，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
《数据研选》：全域研判精选逻辑，解锁数据潜藏价值。
5月22日07:09《数据研选》精选AI行业研报，指出超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口，提及江海股份。其在5月27日收获涨停。
《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！
AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。《盘中宝》在5月26日发布文章，引用券商观点点评超级电容产业链。文章提及江海股份、东阳光在内的多家公司，截至5月27日收盘，其中江海股份区间最高涨9.39%，东阳光区间最高涨10.54%。
市场热点三 玻璃基板
浙商证券认为，在中国大陆（京东方、内资封测大厂、沃格光电等）、中国台湾地区（台积电、日月光、群创光电等）、美国（英特尔、AMD等）、韩国（三星、SKC等）等为代表的全球供应链攻坚下，未来几年玻璃基板有望从当前试验线阶段迈向量产。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
5月27日08:22《九点特供》追踪到英特尔加码玻璃基板，欲打造全球首座量产基地，提及水晶光电自主研发生产的波分复用滤光片、微棱镜、微透镜和光电玻璃基板等产品，可精准匹配高密高集成光通信的配套需求。其在5月27日大涨7%。
市场热点四 MLCC
中信证券预测，到2030年，服务器领域MLCC出货量占全球市场的比例将从2026年的2%提升至5%-10%，市场规模占比将达到20%-30%，年均复合增速约40%，行业成长空间极为广阔。
《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。
5月19日22:15《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“电子陶瓷与半导体材料”领域专家，讨论AI算力驱动下陶瓷基板应用趋势及上游材料供需错配议题。随即栏目汇总专家观点并发布文章，文中提及三环集团，公司区间最高涨34.25%，风华高科区间最高涨34.3%。
市场热点五 半导体
2026年5月25日，华为在上海正式对外阐释了半导体领域的"韬（τ）定律"。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
5月22日12:45《风口研报》追踪到“唯特偶于5月19-21日连续接待机构调研”，随即展开梳理：主营微电子焊接及辅助焊接材料，核心产品包含锡膏、助焊剂等，在国内相关领域处于领先，两大细分赛道优势显著。产品多用于PCBA制程、半导体封装等场景，还可适配光模块生产的器件贴装、光芯片倒装焊、元件贴装三大环节。5月27日，唯特偶强势拉升，4日最高涨14.67%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
5月25日20:25《风口研报》精选“旭光电子”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司布局陶瓷导热材料，氮化铝导热性能优异，适配极端环境AI芯片封装。公司氮化铝粉体产能充足，相关基板已批量供货，封装类产品推进客户验证，国产化提速。同时公司大功率电真空器件品类丰富，落地光刻机、可控核聚变、大科学装置等高端领域。5月25日，旭光电子涨停。
市场热点六 PCB
随着英伟达Rubin架构服务器下半年开启量产，机构研报看好2026-2027年量产的Vera Rubin、Rubin Ultra平台大幅提升算力，正交背板以78层PCB替代铜缆，拉动PCB价量齐升。
《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。
5月26日《金牌纪要库》发文并指出：1.6T光模块PCB的核心技术方案，mSAP将打破传统PCB制造工艺物理瓶颈，还有望成为存储产业链、先进封装与AI高端供电系统的未来选择。文章提及的光华科技在5月27日大涨8.7%，帝尔激光日内最高涨12.73%。
