研报掘金丨浙商证券：上调金固股份至“买入”评级，阿凡达材料空间广阔

浙商证券研报指出，金固股份2026H1业绩预计同比高增，阿凡达材料空间广阔。2026H1公司预计实现归母净利润4000万元至6000万元，同比+32.1%~+98.2%，2026Q2预计实现归母净利润1679万元至3679万元，同比-25.5%~+63.3%，环比-27.6%~+58.6%。高毛利阿凡达低碳车轮销售占比进一步提升，新增多家头部车企多款定点。除机器人外，2026年以来公司先后与美团无人机、光年探索等企业进行交流，积极探索阿凡达材料在新兴领域的应用。随着阿凡达材料在新兴领域应用的持续深化，我们看好公司从传统汽车零部件供应商向新材料解决方案提供商的战略转型。考虑到公司阿凡达车轮放量可期，此外积极推进阿凡达材料在新兴领域的应用，未来成长可期。调整盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润2.76/9.13/13.89亿元，EPS为0.28/0.92/1.40元，上调为“买入”评级。