近日，据韩媒报道，面对全球半导体市场关于"内存需求已见顶"的质疑，AMD以一份破纪录的季度业绩作出了有力回应。与此同时，特斯拉CEO埃隆·马斯克更是发出警告，直言"内存已成为制约AI产业发展的最大瓶颈"。
AMD
AMD于8月4日公布2026年Q2财报：营收115.36亿美元（+50%），利润19.9亿美元，扭亏为盈。其中数据中心营收67亿美元（+107%），占比58%。报道指出，这表明AI硬件出货量激增，直接利好主导存储市场的三星与SK海力士。
AMD公司2026年Q2财报
与此同时，马斯克在SpaceX业绩电话会议上发出更明确预警，直言当前AI产业“最大制约因素就是内存”。他指出：“内存年产量仅增长约20%，但需求却暴增200%甚至更高”，并预测“需求激增态势将压倒供应，内存价格将不降反升”。这一表态与部分市场观点担忧的“供应过剩”形成鲜明对比。
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在需求端持续爆发的预期下，市场普遍看好下半年三星与SK海力士的业绩。据业内共识，三星第三、四季度营业利润将分别达到11.4万亿和12.37万亿韩元，SK海力士同期也将创下7.87万亿和8.88万亿韩元的历史新高。
三星（左） SK海力士（右）
此外，报道还提及法国分析师在FMS 2026大会上的预测，得益于政府产能翻倍政策及企业持续加码HBM投资，韩国至少到2031年都将保持全球存储产业主导权。