智通财经APP获悉，南方两倍做多英伟达(07788)盘中涨超8%。截至发稿，涨7.62%，报178.65港元，成交额198.59万港元。
消息面上，摩根大通在最新报告中指出，英伟达管理层在投资者会议上明确表示，FY28同比增长70%的框架并非需求端的上限；如果不受供应约束，业务增速本可以超过100%。这意味着，目前压制英伟达增长的核心矛盾已经从“需求能否持续”转向“产能能否跟上”。
管理层还特别说明，提供跨年度展望的决定，部分源于市场共识与公司内部观察之间存在“有意义的差距”。若不主动披露，这一信息不对称可能导致供应链合作伙伴在产能规划上出现错配，进而反过来制约英伟达自身的交付能力。换言之，这次前瞻性指引既是对投资者的信号，也是对供应链生态的主动管理。