金吾财讯 | 美国铝业（AA）公司宣布拟发行本金规模26亿美元的高级票据，到期日分别为2034年、2036年，用于支付此前收购South32旗下铝土矿、氧化铝精炼厂及铝冶炼业务的31亿美元现金对价。
这笔交易的前期对价约41亿美元，另附带或有价值权利。收购将拓展美国铝业在澳大利亚、巴西、南非的全球上游资源布局。
该交易于6月底对外公布，收购标的包含South32所持澳大利亚Worsley氧化铝项目、南非Hillside铝业、巴西MRN铝土矿矿山、巴西氧化铝精炼厂及铝冶炼厂资产。本次交易帮助美国铝业正式进入南非市场，同时加码澳大利亚与巴西业务布局。
公司表示，依托资产互补开展运营优化，预计本次收购将实现净现值约9亿美元的显著协同效应。