证券之星消息，根据市场公开信息及9月9日披露的机构调研信息，南方基金近期对8家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）冰轮环境 （南方基金参与公司路演活动）
调研纪要：数据中心冷机业务进展顺利，上半年合计确收约8亿元，同比增长43%，占比提升至22%。海外业务是业绩增长核心支柱，冰轮香港实现营收16.70亿元，同比增长40%，净利润2.06亿元，同比增长27.16%。顿汉布什和冰轮换热技术公司为数据中心提供一次侧冷源装备和热交换装置，服务国内外多个大型项目。IDC冷水机组中离心式（尤其是磁悬浮）比例上升，螺杆式下降，推出“一体化冷却”方案提升效率。公司启动“中国烟台+马来西亚+北美”三地产能协同布局应对交付压力。在核电领域，服务红沿河、宁德、阳江等多个核电站，中标浮动小型核反应堆冷机项目，应用水热同产同送等技术于“暖核一号”核能供暖项目。
2）国博电子 （南方基金参与公司分析师会议）
调研纪要：2026年，公司聚焦射频主业，持续加大研发投入。受行业宏观因素及下游订单节奏影响，一季度业绩出现波动，二季度起经营态势环比改善。T/R组件和射频模块合计营收7.27亿元，射频芯片营收1.21亿元。截至2026年3月31日，T/R组件在手订单约9.46亿元，射频集成电路领域约2.5亿元。公司依托氮化镓技术拓展低轨卫星和商业航天领域，多款T/R组件已大批量交付。硅基氮化镓功放芯片正批量供货，有望替代砷化镓产品。在5G-A基站领域已有产品应用，并支撑6G“空天地海”一体化建设。公司重视市值管理，提升信息披露质量，推动与资本市场良性互动。
3）上海石化 （南方基金参与公司特定对象调研&现场调研）
调研纪要：乙烯产量同比增长主要因去年同期经营性停车，尽管当前限负荷运行。国际油价受地缘局势影响宽幅震荡，部分投行预测2026年布伦特油价均值约83美元/桶。公司通过降低高风险油种依赖、优化加工方案、使用期货期权工具、坚持合理低库存等措施应对油价波动。热电提效项目预计2028年底完成，2029年全面投产，可实现节能减污降碳与节煤。上半年公司预判贴水涨幅，减少高贴水月份采购，增加美洲重劣质原油采购比例，控制库存，平进平出，按计划采购高性价比原油。
4）嘉友国际 （南方基金管理股份有限公司参与公司电话会议&现场调研）
调研纪要：目前，非洲经济发展仍处于比较初级的阶段，未来随着经济社会发展、人口红利释放、民生持续改善，市场空间广阔。在未来非洲经济加速增长的过程中，在矿山相关物资的基础上，民生物资需求的增长也将进一步带来当地对于物流基础设施和跨境综合物流服务需求的日益增长，从而公司在非洲市场“矿山物资+民生物资”的发展模式还有很大的增长放量空间。2026下半年，公司将继续依托国家自由贸易区建设带来的便利及其他相关政策的支持，在中蒙区域紧抓发展机遇，由单点业务突破转向全链条、全维度的平台式统筹布局，推动中蒙跨境物流业务的综合运营能力持续提升。嘎顺苏海图-甘其毛都中蒙跨境铁路开通后，对公司供应链贸易业务板块的影响是正向的。鲸湾港作为纳米比亚核心沿海港口，亦是中南部非洲关键深水良港。该项目建成投用后，将与公司刚果（金）、赞比亚陆路口岸项目、跨境运输车队实现高效协同，逐步构建起“跨境陆运+口岸枢纽+港口仓储”一体化跨境综合物流服务体系。公司始终致力于为股东提供稳定报。长期以来，公司高度注重经营质效，每年在实现盈利后，均坚持实施较高比例分红以馈股东。自上市以来，公司分红比例总体维持高位，持续稳定在较高水平区间。
5）唯万密封 （南方基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司依托多材料平台进入纺织行业高端领域，摩擦盘已获批量订单。技术源于创始人积累、自主研发及产学研合作，辅以数字化研发工具。销售与管理费用较高因投入市场拓展、新品研发及国际化布局，后续将加强费用管控。半导体方面，上海嘉诺已成为北方华创合格供应商，全氟醚产品实现销售，新品正验证中。新建厂区主要解决产能瓶颈，用于多种材料研发生产，释放现厂区空间布局新产线。
6）台华新材 （南方基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：2026年上半年，公司实现营业收入33.87亿元，同比增长8.37%；毛利率26.44%，同比增长4.3%；扣非净利润3.56万元，同比增长73.29%。锦纶长丝生产量107,782.77吨，销售量103,474.33吨，产销率高，第二季度销售均价环比同比上升。公司“台21转债”存续至2027年12月28日，将积极推进转股，并视情况决定是否下修转股价。尼龙66销量持续增长，应用于瑜伽、户外、运动等多个领域，与英威达续签三年合作协议。公司推动绿色转型，探索化学法回收技术，再生锦纶产品具有较高溢价。
7）深南电路 （南方基金参与公司特定对象调研&实地调研）
调研纪要：2026年上半年，公司实现营业总收入152.96亿元，同比增长46.33%；净利润22.51亿元，同比增长65.55%。PCB业务收入85.52亿元，增长36.32%，毛利率达36.85%；封装基板收入36.67亿元，大增110.76%，毛利率提升至31.35%。增长主因系I算力基础设施投入带动光模块、服务器等需求释放，存储类与处理器类基板订单放量。广州封装基板项目BT类产品爬坡稳步推进，FC-BGA高端产品实现规模化量产。PCB生产基地分布深圳、无锡、南通及泰国，泰国与南通四期已投产，无锡项目在建。原材料方面，黄金、铜等大宗商品价格波动及关键物料供不应求致成本上升，影响盈利水平。资本开支主要用于无锡、广州、南通及泰国项目建设和技改。
8）剑桥科技 （南方基金参与公司路演活动）
调研纪要：公司展出了800G、1.6T OSFP、ELSFP外置光源及NPO样机。2026年底前年化产能已超600万，有望年内达千万级。1.6T产品已在三个客户测试，受DSP芯片短缺影响。NPO预计下半年送样，明年一季度小批量发货，ELSFP处于小批量阶段。毛利率因800G占比上升而提升，后续有望维持高位。800G均价约350美元，价格年降幅度预计有限。薄膜铌酸锂为联合研发，预计年底取得第一版10-15公里产品，下一版将开发3.2T产品。
南方基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)14654.88亿元，排名4/212；资产管理规模(非货币公募基金)8722.13亿元，排名5/212；管理公募基金数879只，排名5/212；旗下公募基金经理117人，排名3/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南方信息创新混合A，最新单位净值为4.77，近一年增长132.17%。旗下最新募集公募基金产品为南方稳合优选3个月持有混合(FOF)A，类型为FOF-均衡型，集中认购期2026年8月31日至2026年9月11日。
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