金吾财讯 | 赤子城科技（09911）逆市上扬4.30%，最新报9.33港元，成交额8624.63万港元。
消息面上，国泰海通证券研报称，预计26-28年公司营业收入为85/100/117亿元，归母净利润为11.5/13.5/16.0亿元。给予26年11xPE，目标价10.5港元，维持“增持”评级。
该机构指，赤子城科技H1收入延续高增，全球版图多点突破，上半年实现收入6.07亿美元，同比+37.0%。毛利润3.51亿美元，同比+42.1%。归母净利润0.99亿美元，同比+45.8%。经调整EBITDA1.11亿美元，同比+23.6%。公司持续巩固中东北非、东南亚等优势市场竞争壁垒，MENA核心社交产品业务规模增长超30%。同时在新市场加速拓展，SUGO跻身巴西、墨西哥、法国、德国等多国iOS社交应用畅销榜TOP10；TopTop跻身日本、韩国、法国等多国iOS休闲游戏免费榜TOP10，并成功进入北美市场实现用户与收入双重突破。