观点网讯：9月11日，东方证券发布研报，维持海思科“买入”评级，称其国内放量与出海双驱，步入创新发展正轨。
研报提及，2026年上半年海思科实现营收30.96亿元，同比增长54.71%；归母净利润8.51亿元，同比增长426.98%。
研报指出，海思科持续拓展大适应症，国际授权井喷式爆发，平台研发能力深受MNC认可，礼来、艾伯维频频青睐。早研方面，公司已建立大分子、靶向蛋白降解、血脑屏障穿透、吸入制剂等高壁垒技术平台，从原有小分子扩展至覆盖抗体、抗体偶联物、重组蛋白等生物药及多肽类药物。根据8月份公布的股权激励计划草案，海思科考核未来3年每年新增5~6个IND受理。
东方证券考虑到诸多创新药管线处于临床阶段，采取DCF估值法，对应海思科目标价为77.98元。
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