格隆汇9月11日丨周大福(01929.HK)宣布,公司已向中国中国银行间市场交易商协会("协会")申请注册总金额不高于人民币 100 亿元并将于适当时候由公司分多个批次发行的债务融资工具("熊猫债券"),建议发行将在接获协会的接受注册通知书起计两年内进行。由于申请正在处理中,申请能否及何时获批准,以及熊猫债券的注册能否及何时完成仍未确定。
倘进行建议发行,熊猫债券的确切发行时间、年期、规模及条款将取决于发行时的市场情况,而熊猫债券的票息率将通过集中簿记建档方式厘定。熊猫债券发行後将在中国银行间债券市场进行交易。
建议发行为公司首次于协会申请发行熊猫债券,预期可促进集团的融资渠道多元化,并透过优化债务到期结构,增强集团资产负债表的穏健性。倘熊猫债券获发行,熊猫债券所得款项拟用于营运资金以支持集团的策略发展和品牌转型(包括但不限於加强珠宝产品发展、门店升级和策略性市场扩充),与及用作偿还集团的现有借贷。



