观点网讯：9月12日，智谱（2513.HK）与联席配售代理订立配售协议，并建议根据一般授权同步发行零息可换股债券，合共集资净额约392.74亿港元。据智谱公布，此次配售为公司7月股份解禁后第二次配股，并设有60天禁售承诺。
智谱公布，公司将促使不少于6名独立第三方承配人按每股配售价714港元，认购最多2196.5万股新H股，配售股份总数占扩大后已发行股份约4.5%。配售价较9月11日收市价793港元折让约9.96%，智谱预计此次配售所得款项净额约156.64亿港元。
债券方面，智谱公布将发行本金总额为201.4亿元人民币的可换股债券，初始换股价每股892.5港元，较9月11日收市价溢价约12.55%；假设债券获悉数转换，约占扩大后已发行股份约5.36%，预期发债所得款项净额约236.1亿港元。
用途方面，智谱表示，配售及发债所得款项约60%将用于下一代GLM基础模型及完全自训练（Fully Self Training）体系的研发，以及大规模训练、生产推理、算力资源及相关技术基础设施的部署及升级；约15%用于支持业务拓展计划、战略投资及潜在并购；约25%用于优化资本结构、补充日常营运资金及其他一般企业用途。
背景方面，智谱7月初股份解禁后即配股，以折让13%的每股1588港元配售1978万股H股，合共集资314亿港元；7月配售所得款项约313.75亿元，已动用约34.92%。
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