金吾财讯 | 智谱（02513）公告公布，拟配售最多2196.5万股新H股，占扩大后股份总数4.5%，每股配售价714港元，较9月11日H股收市价793港元折让9.96%，集资156.83亿港元，净额156.64亿港元。
另外，公司拟同步发行本金额201.4亿人民币零息债券，初始转换价为每股892.5港元，较9月11日H股收市价793元溢价12.55%，可悉数转换为2636.5万股股份，占扩大后已发行股份总数5.36%。待认购事项完成后，发行债券所得款项总额预期约为30.16亿美元（约236.48亿港元），净额约为30.11亿美元（约236.1亿港元）。
配售事项及发行债券所得款项总额预期约为393.31亿港元，净额392.74亿港元。配售事项及债券发行乃各自独立进行，且不互为条件。公司拟将配售事项及发行债券所得净额的约60%用于下一代GLM基础模型及完全自训练体系的研发，以及大规模训练、生产推理、算力资源及相关技术基础设施的部署及升级；约15%将用于支持公司的业务拓展计划、战略投资及潜在并购；约25%将用于优化资本结构、补充日常运营所需营运资金及其他一般企业用途。公司预期配售事项及发行债券所得款项净额将于2028年6月30日前悉数动用。