9月15提消息，据外电报道，人工智能巨头 Anthropic 推出了面向财务顾问的 Claude，这是一套人工智能连接器以及该公司所谓的“工作流程技能”，旨在帮助顾问自动化研究、会议准备和文档编制任务。
其新产品包括与托管机构、资产管理公司和财富技术提供商（如嘉信理财、贝莱德、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、SS&C Black Diamond、Wealthbox、Wealth.com、Vanguard 和 Zocks）的连接器，以及之前与 Microsoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、FactSet、S&P Global 和 Morningstar 的集成。
据 Anthropic 称，该平台包含顾问入职、另类投资简报、合规和人工智能政策审查、遗产和税务简报、投资组合再平衡审查、会后记录和后续行动、会前准备和潜在客户接待等方面的技能。
“我们并没有试图取代任何现有的工具，”Anthropic 资产和财富管理主管 Peter Nolan 在接受WealthManagement采访时表示。当时他被问及这是否会使 Anthropic 处于与正在发展中的企业家和开发人员生态系统竞争，并有可能颠覆与 Anthropic 和其他主要 AI 模型提供商合作的生态系统。
“我们的目标是提高顾问工具的利用率，他们（顾问）平均可能拥有七种左右的工具，我们并不是要取代他们现在使用的任何工具，而是要把我们想象成一位交响乐指挥家，帮助各个部分更好地协调运作，并与其他交响乐部分更好地沟通。”他说。