金吾财讯 | 港股指数早盘涨跌不一，截至午间收盘，恒生指数下跌0.23%；国企指数下跌0.15%，恒生科技指数上涨0.76%。
蓝筹股中，网易（09999）涨3.40%，创科实业（00669）涨3.40%，腾讯控股（00700）涨2.93%，舜宇光学科技（02382）涨2.39%，阿里巴巴-W（09988）涨2.27%，华虹宏力（01347）涨1.60%；跌幅方面，电能实业（00006）跌2.76%，长和（00001）跌2.82%，中银香港（02388）跌2.98%，长实集团（01113）跌2.98%，宁德时代（03750）跌3.01%，中国联通（00762）跌3.57%。
板块方面，港股存储概念板块表现强势，截至发稿，兆易创新（03986）涨5.62%，澜起科技（06809）涨7%，江波龙（09976）涨0.64%。消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，其中提到，加快发展先进存力，推动以存强算、以存代算，提升分布式、超融合等存储系统的技术水平，完善分级分层数据存储架构及存储协议。突破智能分层存储、数据稀疏化优化、键值缓存等技术，研发高带宽闪存、高带宽内存、铁电存储器、阻变存储器、磁电存储器等新型存储产品。
港股光通信板块局部走强，海光芯正（01191）涨4.26%，舜宇光学科技涨2.39%，中际旭创（03308）涨1.5%。消息面上，高盛大幅上修2027/2028年800G及以上光模块需求至1.44亿只和1.71亿只，DSP、激光器、PCB等关键原材料持续紧缺，叠加龙头锁定产能，供给端正成为2027年出货和定价的核心约束，1.6T价格有望维持在700美元以上。高盛表示，中国市场方面，受访企业预计整体需求将实现两位数增长，规模超过5000万只，主体仍以800G和400G为主，1.6T处于起量初期。值得注意的是，受访管理层普遍强调，当前每一只出货的光模块均已实际部署于数据中心，反映的是真实终端需求，而非渠道备货，这在一定程度上降低了重蹈2000年代互联网泡沫时期"双重订购"覆辙的风险。
个股方面，黑芝麻智能（02533）午间收涨5.49%。消息面上，黑芝麻智能以C1236芯片为基座，携手Nullmax打造面向主流市场的标杆级辅助驾驶解决方案。凭借高可靠性、极致性价比的芯片及方案，共同推动辅助驾驶真正成为国民车型的普惠配置。
大金重工（01081）午间收涨11.62%。消息面上，根据香港联交所9月14日披露的文件，摩根士丹利于9月9日以每股均价27.2176港元增持大金重工5.96万股H股股份，价值约162.22万港元。增持后，摩根士丹利最新持股数目为513.89万股股份，持仓比例由4.96%升至5.02%。
华泰证券发布港股策略，9月FOMC会议前仍建议控制仓位，不做方向性押注。会议前通胀数据走高导致9月加息预期大幅升温至超90%，但9月是否能兑现加息依然具有不确定性。若兑现，市场定价利空落地，可能迎来短期修复。但美联储若再度犹豫，相对已经计入非常充分的加息预期，不加息反而是超预期，或进一步导致不确定性升温、长期美债利率上行和公信力挑战。目前两种情形的风险具有不对称性，该机构建议靴子落地后再做方向押注。往四季度看，加息是否有持续性、美国中期选举风险以及AI进展受政治因素扰动而有所减速的风险依然存在。全球流动性总量对估值修复空间的压制也仍未解除。