智通财经APP获悉，光通信概念股多数走高，截至发稿，海光芯正(01191)涨7.72%，报133.9港元；剑桥科技(06166)涨7.4%，报117.5港元；长飞光纤光缆(06869)涨3.98%，报180.1港元；中际旭创(03308)涨1.94%，报1106港元。
消息面上，近期美AI巨头们呼吁“减速”引发对AI指出放缓担忧。对此，特朗普与英伟达首席执行官黄仁勋接连为AI加速派站台，黄仁勋称AI安全无需专项立法、市场机制已足够，并批驳AI末日论是不讲科学的哗众取宠。花旗报告指出，市场对AI支出放缓的担忧已明显过度。该行认为，AI推理需求的持续增长，加上供应端的持续紧张，将支撑整个产业生态系统的资本投入进一步扩大。
中金公司研报称，第27届光博会热度较往年有增无减，“锁订单”、“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。此前，高盛将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。