观点网讯：深圳能源披露发行公告，公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期），发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），票面利率询价区间为1.30%-2.10%。
发行人和主承销商将于9月17日向专业机构投资者利率询价，并根据询价情况确定最终票面利率，簿记建档场所为中金公司簿记室。
本期债券简称为“26深能Y5”，债券代码为“525020”，每张面值100元，发行数量不超过1,500万张，发行价格100元/张，仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与认购。
本次债券为公司注册额度内的第五期发行。公司已于2026年1月21日获得中国证监会“证监许可〔2026〕120号”文同意注册，公开发行面值不超过200亿元（含）的公司债券。
评级方面，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望为稳定。
公告显示，本期债券发行上市前，公司2026年6月末净资产为人民币665.14亿元，合并口径资产负债率为60.96%，母公司口径资产负债率为57.57%；2023-2025年度归母净利润分别为20.46亿元、20.05亿元和21.03亿元，年均可分配利润为人民币20.51亿元。
条款方面，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有权在每个周期末选择延长1个周期或全额兑付，续期不受次数限制；如行使续期选择权，后续每个周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加150个基点。
本期债券还附设递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，发行人可自行选择将当期利息推迟至下一个付息日支付，不受递延次数限制。该债券无担保，破产清算时清偿顺序劣后于发行人普通债务。
发行对象方面，专业机构投资者最低申购金额不得低于1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市申请。
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