观点网讯：9月16日，汇丰发表研究报告指，携程集团-S(09961.HK)第二季经常性盈利具韧性，高于预期。
据汇丰研报，携程第二季收入为156.63亿元人民币，按年升6%、按季跌3%，较汇丰预期低2%，但较市场预期高1%。
盈利方面，第二季非公认会计准则经营收入43.65亿元人民币，按年跌6%、按季跌6%，较市场预期高出4%；非公认会计准则股东应占净利润47.98亿元人民币，按年跌4%、按季升23%，分别较该行及市场预期高10%及23%；非公认会计准则经营利润率为27.9%，非公认会计准则净利率为30.6%。
分部方面，酒店收入65.76亿元人民币，按年升6%、按季升1%；交通收入53.50亿元人民币，按年跌1%、按季跌12%，管理层归因于能源价格高企及地缘政治波动等宏观逆风。跟团游收入11.61亿元人民币，按年升6%；商旅收入7.71亿元人民币，按年升11%。公司指国际平台收入按年增长逾50%，入境旅游收入达高双位数增长。成本方面，营销开支升至37.73亿元人民币，按年升15%，占收入24.1%。
期内携程确认中国反垄断罚款51.80亿元人民币。持续回购加快股本减少，第二季股本按季减少2.6%（或1,670万股），高于第一季的1.1%（或690万股）。
汇丰维持携程“持有”评级，港股目标价375.8港元。
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