金吾财讯 | CoreWeave Inc.（CRWV）宣布，拟根据市场及其他条件，在私募市场向合格机构买家发行总额为30亿美元、2033年到期的可转换优先票据。此外，初始购买商可在13天内额外认购最高5亿美元的票据。
本次发行的票据由CoreWeave的全资子公司全额且无条件担保，属于高级无担保债务，将于2033年4月1日到期。为降低票据转换可能带来的股权稀释风险或现金支付压力，公司计划将部分募集资金用于购买限额看涨期权（Capped Call）交易。
公司披露，除上限看涨期权费用后的剩余净收益，将用于补充一般公司营运资金。
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