重要资讯速递
1、商务部：中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流
商务部17日举行例行新闻发布会，新闻发言人何亚东在回答有关中美双方300亿美元相互降低关税安排磋商最新进展的提问时说，目前中美双方经贸团队正就有关议题保持密切交流，后续将适时发布有关进展。
2、三大交易所发布中秋、国庆休市安排
沪深北三大交易所均发布2026年中秋节、国庆节休市安排：9月25日(星期五)至9月27日(星期日)休市，9月28日(星期一)起照常开市，10月1日(星期四)至10月7日(星期三)休市，10月8日(星期四)起照常开市。另外，9月20日(星期日)、10月10日(星期六)为周末休市。沪深北交易所均表示，有关清算事宜将根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行，请各市场参与人据此安排好有关工作。
3、华为发布新AI计算架构 让百万处理器成为一台计算机
华为发布AI时代的全新计算架构 – Peerium计算架构，能实现百万级处理器成为一台计算机，以满足不断发展的AI算力需求。Peerium计算架构是基于嵌套并行，统一内存寻址、平等互联实现百万级处理器强扩展的计算架构。Peerium计算架构突破了图灵范式，提出了Nested BSP，突破了冯·诺依曼单机架构。灵衢是实现Peerium计算架构的关键互联技术，可无限扩展地联接CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机的高速总线。Atlas 950超节点是Peerium计算架构的首代产品，25.6万卡Atlas 950超节点集群已经在部署中，基于NPO的Atlas 960系统正在测试中。评：这会同步把国产半导体设备的景气度给拉起来，这条线还是科技方向比较确定的细分，中长期还值得持续看。
4、基金公司不得与网络大V等开展产品网络营销合作 监管再明确六大要求
上海证监局近日向辖区基金管理人、资产管理机构、基金销售机构下发关于做好《金融产品网络营销管理办法》落地实施的通知。《金融产品网络营销管理办法》已于2026年4月21日公布，将于9月30日起正式实施。通知对第三方互联网平台合作、自营App建设、转接渠道以及信息报送等进一步提出要求。不得与第三方互联网平台以外的其他组织或者个人，包括“网络大V”，合作开展金融产品网络营销。与第三方互联网平台合作应保持业务独立、技术安全和数据保密，不得允许平台介入投资者招揽、开户、交易指令处理、清算交收、基金销售等业务环节；平台收费不得与开户量、交易量、手续费、资金量等业务指标挂钩或变相挂钩。
5、宁德时代拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能
雅安经济技术开发区管理委员会近日发布宁德时代雅安锂盐生产基地项目环境影响评价信息第一次公示。项目总投资14亿元，拟建设年产约4万吨碳酸锂、3万吨磷酸二氢锂及13万吨元明粉产能。目前发布的只是生态环境影响评价信息第一次公示，意味着项目尚处于前期环评信息公开阶段。公示没有披露建设周期、资金来源、原料供应方案和预计投产时间，也不代表项目已经取得环评批复或正式开工。评：近期，碳酸锂价格一路“坐滑梯”，又传出了扩产各大消息，价格或进一步承压。
隔夜外盘
国际股市：科技股走强，以及美债收益率、油价回落帮助交易员摆脱美联储三年来首次加息后的不安情绪，美股集体收涨；其中道指涨316.14点，涨幅0.61%报51778.04点；标普500涨85.91点，涨幅1.14%报7637.72点；纳指涨439.87点，涨幅1.69%报26418.30点；AI硬件股、芯片半导体股大涨，Arm涨超8%，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%；中概股龙头指数收涨1.62%；小马智行、慧荣科技、日月光半导体涨超5%。
外汇期货：美元指数跌0.02%报100.227点，离岸人民币兑美元报6.7041元，较周三纽约尾盘涨84点；现货黄金涨1.84%报4342.06美元，现货白银涨3.55%报65.2182美元；铜期货涨1.61%报6.6140美元；原油期货跌0.52美元，跌幅0.51%报101.91美元，布伦特原油跌1.01美元，跌幅超0.95%报104.82美元；天然气期货报2.9010美元。
市场策略
周四市场延续窄幅震荡走势，全天波动幅度有限，深成指、创业板指距离日线级别底部钝化仍差小幅空间，对应的量化标准维持不变：创业板指为3244点，深成指为13286点。两大指数能否同步落地日线底部结构，依旧是近阶段的观察核心。
整体来看，市场下行空间十分有限。不止是深成指、创业板指这类钝化级别较高的指数，即便此前相对抗跌的上证指数，若后续小幅下行也有望形成日线底部结构。从下跌动能来看，本轮深成指、沪深300、创业板指三大领跌指数的下跌速度，较上一波调整已放缓至少一半。上一轮下跌周期完整运行了25个交易日，本轮截至目前共21个交易日，空间与时间的比值明显收窄，跌速放缓直接对应下跌动能的衰减，说明进一步向下的空间不大，反之后续向上的空间则更为充足。
浪型推演上，本轮创出阶段新低的指数，调整结束后将开启1浪上升；未创新低的指数，则对应3浪上升路径。时间窗口上，周五大概率依旧是过渡走势，整体重要性不高，下周初才是更关键的时间节点。
题材掘金
华为发布新AI计算架构 让百万处理器成为一台计算机
华为发布AI时代的全新计算架构 – Peerium计算架构，能实现百万级处理器成为一台计算机，以满足不断发展的AI算力需求。Peerium计算架构是基于嵌套并行，统一内存寻址、平等互联实现百万级处理器强扩展的计算架构。Peerium计算架构突破了图灵范式，提出了Nested BSP，突破了冯·诺依曼单机架构。灵衢是实现Peerium计算架构的关键互联技术，可无限扩展地联接CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机的高速总线。Atlas 950超节点是Peerium计算架构的首代产品，25.6万卡Atlas 950超节点集群已经在部署中，基于NPO的Atlas 960系统正在测试中。
相关个股：华工科技（000988）、拓维信息（002261）
GPU租赁最高涨21% 云计算服务提供商Nebius盘前涨超9%
9月17日，云计算服务提供商Nebius宣布，自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达GPU涨幅最大。新价格下，H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元/GPU小时，涨幅约17%；H200由4.50美元升至5.40美元，涨幅20%；B200由7.15美元升至8.50美元，涨幅近19%；英伟达B300绝对涨幅最大，由7.85美元升至9.50美元/GPU小时，涨幅约21%。提价也涉及纯CPU计算。AMD EPYC Genoa CPU费率由0.012美元/vCPU小时上调25%至0.015美元；Genoa内存由0.0032美元/GiB小时上调约41%至0.0045美元。
相关个股：神州数码（000034）、紫光股份（000938）
公告精选
【重大事项】
光启技术：全资子公司光启尖端合计将向三家客户交付金额为9.07亿元的超材料结构产品
福龙马：与华为云计算开展环卫自动驾驶技术开发合作
万向德农：当前玉米种业市场整体呈现供大于求局面，行业供需矛盾依然突出
英唐智控：拟与新思签订合作协议，获得新思几款产品授权
五连板澳弘电子：泰国生产基地目前尚处于产品认证及小批量生产阶段
福达股份：投资新建大型船电曲轴及精密锻件项目
沃尔核材：拟不超8亿元投建上海电子独山港生产基地项目
祥鑫科技：终止收购苏州酷尔芯科技51%股权事项
广生堂：拟5.87亿元增资控股子公司 金额全部用于实施创新药研发项目
百利天恒：拟500万美元认购创新药企业Connexus388.1万股A轮优先股股份
浙江建投：子公司中标约15亿港元公营房屋发展项目
祥和实业：签订1.78亿元铁路扣件系统零部件买卖合同
陕建股份：下属子公司中标10.5亿元储能电站项目EPC总承包
中国瑞林：与KCM签署赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同
【减持】
中国巨石：第二大股东振石集团9月15日至17日减持2833万股
湖南裕能：第二大股东宁德时代6月26日至9月16日累计减持1745.97万股 持股比例降至5%以下
4天2板安凯客车：第二大股东安徽省投资集团拟减持不超0.85%股份
江顺科技：股东拟减持不超3%公司股份
凯旺科技：控股股东等拟协议转让5.6%股份
远翔新材：股东拟减持不超1.22%公司股份
赤天化：股东拟减持不超3%公司股份
赛科希德：高管张嘉翃拟减持不超55万股公司股份
行动教育：控股股东、实控人的一致行动人拟减持不超1.6771%公司股份
泸天化：股东拟减持不超1%公司股份
【回购】
恒瑞医药：今日首次回购A股33.5万股 已支付1450.36万元
恒通股份：控股股东取得增持股份专项贷款承诺函
艾迪精密：收到回购股票专项贷款承诺函 承诺贷款额度最高不超过1.8亿元
能科科技：拟2000万元—2500万元回购公司股份
真兰仪表：董事长提议8000万元—1.6亿元回购公司股份
【业绩】
华润新能源：8月售电量56.88亿千瓦时 同比增加15.25%
【增持】
福建高速：控股股东拟1.3亿元—2.3亿元增持公司股份
交易提示
【下修股东会】宏图转债（118027）
【下修转股价】灵康转债（113610）
【新股申购提示】
力勤资源（深市主板）
申购代码：001246；股票代码：001246；发行价格：21.23；发行市盈率：12.98；行业市盈率：26.08；发行规模：36.70亿元；主营业务：镍产品的生产和贸易。
