根据市场公开信息及9月17日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）中盐化工 （淡水泉基金参与公司投资者调研&现场交流）
调研纪要：公司已形成以盐化工为核心主业，多板块协同发展。纯碱产能390万吨/年，位列全国第三，正推进500万吨/年天然碱项目建设。2026年3月底溶采试验已完成，土地出让合同已签，征地测绘全面开展，设计评标有序推进。天然碱法具政策支持、绿色低碳、低成本优势，一期规划500万吨产能，含360万吨重质纯碱、120万吨轻质纯碱及20万吨小苏打。矿产资源量达14.47亿吨，位于通辽市奈曼旗，紧邻京通铁路，将建铁路专用线，靠近锦州港，物流运输便捷。
2）中瓷电子 （淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研）
调研纪要：受益于AI算力、高端光通信行业高景气，光模块用陶瓷外壳、陶瓷基板订单大幅放量，产能利用率维持高位。公司持续推进产线自动化、数字化改造，主要产品良率稳步改善，降本增效取得阶段性成果。受产品结构调整及黄金等材料价格上涨影响，利润增速低于收入增速。目前订单饱满，规模效应将进一步显现。高精密电子陶瓷项目符合国家战略，产品具备自主知识产权并已批量供货。公司已形成电子陶瓷+第三代半导体全产业链布局，协同效应显著。博威公司氮化镓射频芯片市场占有率国内领先，产品达国际先进水平。国联万众8英寸SiC产线通线，多款车规芯片交付车企验证，正稳步推进产能爬坡。雄安太芯太赫兹芯片应用于测试测量、高速通信、人体安检，上半年实现营收6660.76万元，净利润1817.75万元。
机构简介：
淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。
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