金吾财讯 | 港股全日走势震荡上扬，午后呈冲高回落态势，科技股强势，恒科指数涨幅超2%。截至收盘，恒指涨0.58%，国企指数涨0.6%，恒生科技指数涨2.22%。
蓝筹中，联想集团（00992）涨9.50%，老铺黄金（06181）涨5.51%，华虹宏力（01347）涨4.81%，京东健康（06618）涨4.55%，中芯国际（00981）涨4.41%，阿里健康（00241）涨4.07%。跌幅方面，中国联通（00762）跌2.13%，蒙牛乳业（02319）跌1.77%，腾讯控股（00700）跌1.64%，中国电信（00728）跌1.33%，中国海洋石油（00883）跌1.17%。
板块方面，AI应用板块走高，MINIMAX-W（00100）涨18.92%，汇量科技（01860）涨13.07%，阜博集团（03738）涨12.67%，迈富时（02556）涨11.21%，范式智能（06682）涨9.81%，极视角（06636）涨8.27%，中国软件国际（00354）涨5.99%。国泰海通证券表示，工信部近日正式印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，《方案》提出，到2028年，智能编程工具及平台推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，累计实施100项软件企业智能化技改项目，在重点行业打造100个智能体软件标杆应用；到2030年，关键软件全面实现智能化升级。该机构维持计算机维持“增持”评级。政策配套技改支持、算力券、财政资金和场景对接等措施，有望降低AI转型成本、扩大需求，推动AI应用从局部探索走向系统性落地。该机构认为，深入客户核心业务、将行业经验转化为可靠智能体能力、强交付能力的软件厂商，有望受益于存量产品升级与新增智能服务需求，AI应用有望从技术投入转化为企业收入增长与盈利改善。
建材水泥股走低，山水水泥（00691）跌7.02%，亚洲水泥（中国）（00743）跌5.00%，中国建材（03323）跌3.28%，华润建材科技（01313）跌2.66%，海螺水泥（00914）跌1.85%。华泰证券表示，展望下半年，9月地缘冲突再起波澜，快速上升的上游能源价格或推动原材料成本第二次快速上行，为细分品类连续提价提供契机，但细分赛道出清程度不尽相同，龙头企业仍将在“量”“价”之间有着不同考量。该机构维持关注供给出清格局较好的防水板块，同时建议关注具备稀缺零售渠道、品牌力等Alpha的个股。
个股方面，顺丰同城（09699）收涨11.12%，公司公告称，获顺丰控股附属Celestial Ocean Investments Limited增持4584.4万股，占公司全部已发行股本约4.9973%。本次增持后，顺丰控股直接及间接持股比例增至约63.48%。公告指出，公司仍持续符合上市规则的公众持股量要求；董事会认为本次增持体现控股股东对公司业务前景及长期价值的坚定信心，目前并无减持计划。
广合科技（01989）收跌7.88%，广合科技于今年3月20日在港交所上市，基石投资者持有的半年禁售期将于本周末届满，12名（组）基石投资者合计持有的2067.45万股将自下周一（9月21日）起可流通，按现价计解禁市值约22.54亿港元。
万联证券表示，港股在海外流动性收紧与五年规划出台的背景下，配置方面建议短期以防御为主、兼顾结构性景气方向。建议关注：（1）目前具有估值优势的、高股息、现金流稳定的资产具备相对收益与防御属性；（2）关注盈利兑现率较高、现金流较为稳健的企业；（3）中长期主线持续配置 AI产业链龙头企业。