智通财经APP获悉，崔东树发布2026年8月新能源车区域市场分析。8月新能源乘用车市场零售101万辆的水平处于近期中高位，零售环比回升6万辆，环比7月回升幅度低于历史表现。由于市场因素影响较复杂，近几年年度销量“前低后高”特征较明显，目前走势较2024年的无以旧换新政策的走势相对平稳较好。
2026年受到政策调整与消费不旺的双重影响，国内新能源市场呈现相对较弱的走势，私人消费弱于单位用车市场，私人新能源购车分化，低线级区域市场增长也面临较大的压力。车市增长的主要动力本应是新能源的小城县乡市场的增长，但2026年的区域市场并未呈现入门级车、低线级的增长表现，因此车市暂时低迷。
1.2026年8月新能源车零售走势
8月新能源乘用车市场零售101万辆，同比下降9.8%，环比增长5.7%;1-8月新能源乘用车市场零售666.5万辆，同比下降12.0%。前期免税和补贴政策推动下的中国新能源国内需求还是效果较好，但8月电池新规前的市场仍缺乏活力，8月零售环比走势慢于总体乘用车走势。
8月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率65.2%，较去年同期增长9.9个百分点，环比增长0.1个百分点。
8月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率83.9%;豪华车中的新能源车渗透率38.9%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.4%。
2.新能源乘用车用途特征
从 8 月乘用车零售结构看，个人购车仍是主力，但份额同比回落，单位购车占比明显抬升。燃油车市场个人购车占比 88.4%，同比下降 3.2 个百分点，单位购车同比提升 3.3 个点，公户购车对燃油车拉动突出。新能源个人购车占比 85.5%，同比下滑 1 个点，单位购车同比增加 1.4 个点。两类车型均呈现个人购车热度减弱、单位采购发力的特征;环比看个人购车份额回升，单位购车回落，体现月度短期波动，公户市场成为当前车市重要支撑力量。
燃油车用户部分被混动转化，部分转到纯电动，形成电动化新趋势。8 月新能源零售结构持续分化，纯电动占比 44.7%，同比提升 9.3 个百分点，是新能源增长核心主力，个人购车占比 87.1%，保持强势。常规新能源份额仅 31.2%，同比大幅下滑 9.5 个点，持续萎缩。插混、增程份额小幅回落;增程单位购车占比高达 20.8%，同比大增 4.6 个点，公户需求拉动明显。从购车群体看，纯电个人需求坚挺，而插混、增程个人份额下滑，单位采购发力，不同技术路线的客户结构差异持续拉大。
3.区域市场的表现分化明显
纯电动车在特大城市和中型城市市场份额较去年同期有所下降，而在小型城市和县乡市场的份额大幅的提升。而8月份相对于7月份来看，在特大城市和大型城市有所下降，小型城市现行市场的增长相对增长，也就是较去年小型城市现行市场的增长相对较差。8月份的特大城市大型城市表现下滑较大。
8 月纯电车型区域零售呈现明显分层特征，特大、大型城市合计份额 42%，仍是高端纯电核心阵地，A00、A0级小车则下沉优势突出，县乡市场占比普遍超 25%。高端车型如小米 SU7、蔚来 ES8 在大型城市份额偏高，县乡渗透偏弱;五菱缤果、宏光 MINI 等入门车型，县乡市场是销量基本盘。同比来看，高端纯电在特大城市份额普遍收缩，部分车型大型城市占比下滑，反映一线城市高端纯电竞争趋于饱和。
不同车型区域结构分化加剧，中型、小型城市成为纯电增长的关键增量市场。比亚迪海豚、方程豹等车型在中小城市份额同比提升，区域均衡性增强。理想 i6、蔚来 ES8 等车型区域结构同比大幅波动，大型城市份额明显回落。部分车型县乡市场占比提升，说明下沉市场持续释放潜力，但头部高端车型下沉难度较大，大小城市消费需求差异，持续塑造纯电市场的区域格局。
8 月插混车型区域零售呈现中型城市为核心、县乡市场稳步渗透的格局，中型城市整体份额 26%，是插混销量最大阵地。高端插混如理想 L6、问界 M9 集中在大型与中型城市，县乡占比偏低;宋 Pro、秦 PLUS、长城 H10 等家用插混下沉能力更强，县乡市场份额普遍超过 20%。同比结构看，插混整体在特大城市份额小幅抬升，大型城市份额回落，中型、小型城市贡献增量，县乡占比略有收缩，区域重心向二三线城市倾斜。
不同插混车型区域分化明显，主打家用代步的车型在中小城市、县乡市场优势稳固，而高端插混高度依赖大中型城市消费。部分车型区域结构波动较大，如海豹 06 特大城市份额同比大增 13 个百分点，钛 7 大型城市份额明显下滑。环比层面，插混在特大城市热度提升，大型城市有所走弱，县乡市场环比小幅回暖。插混技术路线兼顾城市通勤与长途出行，适配多元市场，推动插混在各级城市均衡发展。
4.纯电乘用车的区域渗透率-8月
2026 年 8 月纯电渗透率达到 36%，同比提升10 个百分点，各级市场全面增长。特大城市场渗透率 47%，依旧领跑，上海、北京突破 50%，是纯电普及的核心高地。大型城市整体渗透率 40%，合肥、南京同样站上 50%，西安、佛山等城市同比增幅亮眼。特大、大型城市的高渗透率，源于限行政策、充电配套完善与消费理念领先，一线城市纯电替代燃油车进程持续加快，部分城市环比仍保持上行。
下沉市场纯电渗透率稳步追赶，中型城市 36%，小型城市 29%，县乡市场26%，同比均提升 10 个百分点，增长动能强劲。县乡市场从2023年 8 月仅 7% 提升至当前 26%，是纯电增长的最大增量来源。但层级差距依然明显，特大和县乡渗透率仍有 21 个百分点差距，反映充电基础设施、消费认知仍存在城乡差异。下沉市场渗透率的快速抬升，拉动全国纯电渗透率持续走高。
5.插混乘用车的区域渗透率-8月
8 月插混整体渗透率 22.7%，同比小幅回落 1.1 个百分点。特大、大型城市插混渗透率同比普遍下行，一线城市插混热度有所降温。特大汇总渗透率 22%，大型城市汇总 20%，大城市充电条件充足，纯电分流了部分插混购车需求，区域分化明显。
中型、小型城市与县乡市场插混渗透率保持高位稳定，县乡市场达 24%。下沉市场无补能焦虑的优势凸显，插混更适配长途出行场景。大小城市走势反差显著，插混增长重心持续向中小城市、县乡市场转移，成为下沉市场新能源主力。
6.北京市场走势
北京新能源乘用车总体走势较好，呈现季节性波动，历年均为 6 月冲高，2 月阶段性低点。2023 至 2025年销量持续抬升，年度销量由 20.5 万增长至 36.2 万。2026 年前 8 月，1 月持平、2-3 月同比下滑，4 月起回暖，6 月达到阶段性高点 4.4 万，创同期新高;7-8 月环比回落，8 月同比小幅下降。北京新能源市场增长动力有所放缓，受指标释放节奏影响明显，年内 “前低后高” 特征突出。
7.上海新能源市场走势
上海新能源乘用车市场季节性波动明显，2 月通常为年内低点，年末冲量特征显著。2023-2025 年年度销量维持高位，2023 年 36.5 万，2024 年短期回落至29.9 万，2025 年回升至 35.8 万。2026 年前 8 月，1 月销量同比大增 45%，1-4 月保持较好增长;5 月短暂下滑，6 月反弹至 3.2 万，7 月小幅正增，8 月同比回落。整体看上海新能源需求韧性较强，但月度波动加大，阶段性承压。
8.限行城市的新能源乘用车市场走势
2026 年 1-8 月限行城市新能源汽车市场承压，各月同比均负增长，1-8 月累计销量 162.2 万辆，同比下降 12%。其中 2 月跌幅最大达 30%，4 月表现相对抗跌，仅下滑 5%。历年来看，限行城市曾是新能源车核心增量市场，依托牌照红利持续增长，但 2026 年转入同比萎缩，萎缩幅度好于小城县乡市场，体现政策对入门级车的抑制效果较小。
9.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势
非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。
非双限城市新能源市场体量更大，同样呈现 2 月季节性低点、3 月快速回升的规律，下半年整体走强。2023 至 2025 年销量持续上行，年度销量从 407 万增长至 732 万，是新能源增长核心阵地。2026 年前 8 月各月同比均下滑，降幅在 5%-39%，累计同比下降 15%。非双限市场前期高速增长放缓，2026年消费政策性受阻，消费动力有所减弱，市场从爆发式增长转入暂时调整阶段。