金吾财讯 | 彤程新材（09607）今日起招股，拟发行6811.87万股H股，其中10%为香港公开发售，90%为国际发售，可予重新分配，每股发售价最高44港元，每手100股，入场费4444.38港元，股份预期将于9月29日挂牌上市。国泰海通国际为独家保荐人。
以发售价中位数每股41.50港元计，此次集资净额预期约为27.06亿港元，拟将其中约32.8%用于提升研发效率及能力；约21.0%用于升级及维护生产设施，以提升产能及产品竞争力；约20.0%用于战略投资及╱或收购；约10.0%用于偿还银行借款；约6.2%用于扩大海外市场布局及供应能力；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。
公司已引入信银投资、满帮等8名基石投资者，合计投资金额约9.91亿港元。
公司是中国一家综合性新材料供应商，主要从事新型材料的研发、生产、营销、销售及分销。根据弗若斯特沙利文，公司于2025财年在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场的销售收入均排名第一，市场份额分别为41.4%及45.9%。在电子材料领域，于2025财年在中国半导体光刻胶市场及中国薄膜电晶体（TFT）阵列光刻胶市场的销售收入排名中均位居本土供应商首位，市场份额分别为5.8%及26.2%。