金吾财讯 | 景旺电子（03228）今日起招股，拟发行7294.43万股H股，其中10%为香港发售，90%为国际发售，可予重新分配。每股发售价最高69.88港元，每手100股，入场费7,058.47港元。中信证券、美银、国联证券国际为联席保荐人。股份预期将于9月29日挂牌上市。
此次集资净额预期约为49.61亿港元，拟将约60%将用于扩大及升级集团高附加值产品的生产能力，以满足AI驱动的需求，并提升集团的生产能力；约15%将用于提升集团在新一代电子信息技术领域的研发及技术储备；约15%将用于偿还集团部分现有的计息银行借款。拟偿还的银行贷款到期日介乎2027年至2034年，年利率介乎2.4%至4.5%；及约10%将用于营运资金及其他一般企业用途，包括原材料采购、员工薪酬、物流及其他日常营运需求，以支持集团业务规模的持续扩大及全球化。
基石投资者已同意按发售价认购合共约3.1亿美元（约24.31亿港元），基石投资者将认购的发售股份总数将为3478.84万股发售股份，占根据全球发售提呈发售的股份的约47.69%及紧随全球发售完成后已发行股本总额的约3.24%。基石投资者有6个月禁售期。