251.2亿收购上海证券!东方证券披露重组修订稿

云之风
 来自宁夏回族自治区

极目新闻记者 舒平

9月29日晚,东方证券披露重组报告书修订稿及问询函回复文件,公司拟以发行A股股份并支付现金的方式,收购上海证券有限责任公司100%股权,交易总对价251.2亿元。本次交易完成后,上海证券将成为东方证券全资子公司。

本次交易对价251.2亿元,其中235.5亿元通过发行A股股份支付,15.7亿元以现金支付。交易对方为百联集团、上海国际集团投资、上海国际集团、上海城投、国泰海通五家主体,对应上海证券估值约1.25倍市净率。本次修订核心调整为,百联集团获配股份锁定期由12个月延长至36个月,其余四家交易对方锁定期保持12个月不变。若重组落地,东方证券总资产规模将突破6200亿元。

记者梳理发现,这项重组自今年4月启动;7月27日重组草案对外披露;8月24日,东方证券股东大会高票通过本次重组相关议案;8月25日,上交所正式受理本次重组申请。目前该事项进入交易所问询回复阶段,仍需上交所审核、证监会注册后方可实施,交易能否顺利落地尚存在不确定性。

东方证券在公告中表示,本次交易立足服务国家战略和上海国际金融中心建设大局,有助于优化上海国资布局、深化国企改革,有效提升公司综合金融服务能力与核心竞争力,加快推进一流现代投资银行建设。本次交易完成后,双方营业网点、客户资源、业务体系将形成优势互补。

(来源:极目新闻)

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